WisdomTree (ticker: WETF), uno de los principales patrocinadores de ETF y ETP, registró un récord de 109.700 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM) en el segundo trimestre de 2024, un aumento significativo atribuido a las condiciones favorables del mercado. A pesar de experimentar salidas en los productos de materias primas, la empresa registró durante el trimestre una saludable entrada neta de 1.900 millones de dólares en sus ETF cotizados en EE.UU. y ETF UCITS extraterritoriales, contribuyendo a una entrada neta en lo que va de año de 4.200 millones de dólares.
Los ingresos de WisdomTree ascendieron a 107 millones de dólares, un 10,5% más que en el trimestre anterior y un 25% más que en el mismo periodo del año anterior. La llamada de resultados, dirigida por el CEO Jonathan Steinberg, destacó las iniciativas estratégicas de la compañía, incluido un enfoque en activos tokenizados y soluciones financieras habilitadas para blockchain, como la próxima plataforma institucional y el esfuerzo directo al consumidor recientemente lanzado, WisdomTree Prime.
Aspectos clave
- Los AUM de WisdomTree alcanzaron un récord de 109.700 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024.
- La compañía registró unos ingresos de 107 millones de dólares, un 25% más que en el mismo periodo del año anterior.
- Las entradas netas de ETF cotizados en EE.UU. y ETF UCITS extraterritoriales ascendieron a 1.900 millones de dólares en el trimestre.
- WisdomTree espera un menor ratio de compensación a ingresos y un margen bruto de entre el 80-81% para el año.
- La compañía está invirtiendo en activos tokenizados y finanzas blockchain, con WisdomTree Prime ahora disponible para casi el 80% de la población estadounidense.
- El plan a cinco años de WisdomTree se centra en iniciativas estratégicas, la expansión de la línea global de ETF y el crecimiento de la línea UCITS de Europa.
Perspectivas de la empresa
- WisdomTree es optimista sobre las futuras oportunidades de ingresos en activos tokenizados y finanzas habilitadas para blockchain.
- La compañía planea proporcionar una actualización más amplia sobre su plataforma institucional en el próximo trimestre.
- WisdomTree Prime, un producto directo al consumidor, es parte del crecimiento estratégico de la compañía.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa se enfrentó a salidas de flujos de productos de materias primas, aunque esto se vio compensado por entradas en otras áreas.
Aspectos positivos
- El fuerte compromiso de WisdomTree con los ETF cotizados en EE.UU. y los ETF OICVM extraterritoriales indica un potencial de crecimiento continuo.
- Se espera que el enfoque de la empresa en productos temáticos y de crecimiento contribuya positivamente a los resultados futuros.
Fallos
- No se comunicaron pérdidas específicas durante la conferencia.
Preguntas y respuestas
- Jeremy Schwartz, Director de Información Global, habló de la inclusión de asignaciones a Bitcoin en las carteras modelo y de los planes para ampliar la oferta de productos.
- La dirección expresó su preferencia por el crecimiento orgánico, pero está abierta a adquisiciones selectivas para mejorar las oportunidades de crecimiento estratégico.
- Otros ingresos, consistentes en elementos basados en activos y en transacciones, se estiman en 8 millones de dólares a efectos de modelización.
En resumen, el Informe de resultados de WisdomTree reveló una empresa en una posición sólida, con un volumen récord de activos gestionados y un fuerte crecimiento de los ingresos. El equipo directivo está centrado en aprovechar las condiciones favorables del mercado y explorar oportunidades innovadoras en la gestión de activos digitales, que pueden redefinir la trayectoria de la empresa en los próximos años. La dirección estratégica de WisdomTree, que hace hincapié tanto en el crecimiento orgánico como en el potencial crecimiento adquisitivo, la posiciona para capitalizar el panorama financiero en evolución.
Perspectivas de InvestingPro
Los recientes logros financieros y avances estratégicos de WisdomTree se reflejan en los últimos datos y análisis de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 1.710 millones de dólares y un sólido crecimiento de los ingresos del 19,28% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, la salud financiera de la empresa parece sólida. El ratio P/E ajustado se sitúa en un favorable 15,88, lo que sugiere que la empresa cotiza a un precio bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, una métrica atractiva para los inversores potenciales.
Los consejos de InvestingPro destacan que WisdomTree ha mantenido su compromiso con los accionistas al mantener el pago de dividendos durante 11 años consecutivos, siendo la última fecha de exención del dividendo el 7 de mayo de 2024, con una rentabilidad por dividendo del 1,1%.
Además, el rendimiento de la empresa ha sido sólido en varios plazos, con una rentabilidad total del precio del 57,71% en el último año y un impresionante 58,74% en lo que va de año según los datos facilitados. Esto indica no sólo ganancias a corto plazo, sino un crecimiento sostenido durante un período más largo, en consonancia con el enfoque estratégico de WisdomTree en la expansión y la innovación en el mercado de ETF.
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