por Almudena Alvarez
Infosel, noviembre. 3.- Organización Soriana, la segunda cadena de supermercados más grande del país, informó que el próximo 13 de noviembre realizará la reapertura de su emisión 2020 de Certificados Bursátiles por un monto de hasta dos mil 500 millones de pesos (118.4 millones de dólares) a través de vasos comunicantes.
La empresa reabre las emisiones originales realizadas en octubre pasado, ahora con la venta de hasta 25 millones de certificados a un precio de 100 pesos cada uno.
"Los certificados bursátiles adicionales tendrán las mismas características y términos que los certificados bursátiles originales", dijo la empresa en el aviso de oferta publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.
La primera operación consiste en la reapertura de la emisión con clave de pizarra SORIANA 20, la cual tiene un plazo de un mil 63 días o tres años, es decir, con vencimiento el 12 de octubre de 2020.
La segunda operación, con clave de pizarra SORIANA 20-2, se refiere a los bonos a un plazo de un mil 791 días, o cinco años, es decir, con vencimiento el 9 de octubre de 2025.
El mecanismo de vasos comunicantes es un término que se utiliza en círculos financieros para reflejar que el monto sumado de varias emisiones que realiza una empresa de manera simultánea, pero con algunas características diferentes, no puede rebasar el monto total que planea recabar el emisor con la venta de los vehículos crediticios.
La emisión de la serie 20 paga una tasa de interés fija de 5.14%. En tanto, la serie 20-2 paga una tasa fija de 6.37% anual.
Dichas emisiones forman parte de un programa por hasta 25 mil millones de pesos (un mil 185.4 millones de dólares) o unidades de inversión o udis, con lo que de concretarse las operaciones anunciadas se habrán emitido siete mil 500 millones de pesos (355.1 millones de dólares).
Las emisiones recibieron una calificación crediticia de "AA+(mex)" por parte de Fitch México, el segundo escalón en el grado de inversión de la calificadora y "HR AA+" por parte de HR Ratings de México, que es el tercer escalón en el grado de inversión de la agencia.
Actinver Casa de Bolsa, HSBC Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) y Scotia Inverlat Casa de Bolsa son los intermediarios colocadores.
Infosel, noviembre. 3.- Organización Soriana, la segunda cadena de supermercados más grande del país, informó que el próximo 13 de noviembre realizará la reapertura de su emisión 2020 de Certificados Bursátiles por un monto de hasta dos mil 500 millones de pesos (118.4 millones de dólares) a través de vasos comunicantes.
La empresa reabre las emisiones originales realizadas en octubre pasado, ahora con la venta de hasta 25 millones de certificados a un precio de 100 pesos cada uno.
"Los certificados bursátiles adicionales tendrán las mismas características y términos que los certificados bursátiles originales", dijo la empresa en el aviso de oferta publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.
La primera operación consiste en la reapertura de la emisión con clave de pizarra SORIANA 20, la cual tiene un plazo de un mil 63 días o tres años, es decir, con vencimiento el 12 de octubre de 2020.
La segunda operación, con clave de pizarra SORIANA 20-2, se refiere a los bonos a un plazo de un mil 791 días, o cinco años, es decir, con vencimiento el 9 de octubre de 2025.
El mecanismo de vasos comunicantes es un término que se utiliza en círculos financieros para reflejar que el monto sumado de varias emisiones que realiza una empresa de manera simultánea, pero con algunas características diferentes, no puede rebasar el monto total que planea recabar el emisor con la venta de los vehículos crediticios.
La emisión de la serie 20 paga una tasa de interés fija de 5.14%. En tanto, la serie 20-2 paga una tasa fija de 6.37% anual.
Dichas emisiones forman parte de un programa por hasta 25 mil millones de pesos (un mil 185.4 millones de dólares) o unidades de inversión o udis, con lo que de concretarse las operaciones anunciadas se habrán emitido siete mil 500 millones de pesos (355.1 millones de dólares).
Las emisiones recibieron una calificación crediticia de "AA+(mex)" por parte de Fitch México, el segundo escalón en el grado de inversión de la calificadora y "HR AA+" por parte de HR Ratings de México, que es el tercer escalón en el grado de inversión de la agencia.
Actinver Casa de Bolsa, HSBC Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) y Scotia Inverlat Casa de Bolsa son los intermediarios colocadores.