Transtelco Acquisitions III, proveedor de servicios de telecomunicaciones con operaciones en EE.UU y México, solicitó una Oferta Pública de Adquisiciones forzosa por el total de las acciones en circulación de Maxcom en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Con esta operación, la compañía prestadora de servicios de telecomunicaciones se podría unir al grupo de emisoras en salir del centro accionario. La adquisición del total de los títulos en el mercado equivale a un monto de MXN $608,23 millones.
De acuerdo con el prospecto de colocación, el oferente, Transtelco, no tiene intención de deslistar a la emisora mexicana; sin embargo, explicó que si obtiene el 95% del capital social de Maxcom se procederá a su cancelación.
“El oferente no tiene intención de cancelar la inscripción de las acciones en el Registro Nacional de Valores ni en el listado de valores autorizados para cotizar de la BMV”.
Transtelco es un proveedor de servicios de infraestructura digital a través de una arquitectura de red de fibra óptica conectando a EE.UU, México y 12 países de Latinoamérica.
La OPA se realizará desde el viernes 24 de septiembre y vencerá el 21 de octubre de este año. Cada acción será recomprada en MXN$2,20 por unidad, lo que representa un retorno de 16,40% desde el cierre del jueves de $1,89 por papel.
Actinver fungirá como su intermediario financiero, de acuerdo con el prospecto de colocación.
Con esta oferta, Maxcom formaría parte del grupo de emisoras que solicitaron su desliste en la BMV como Infraestructura Energética Nova (IEnova) y la fabricante de productos lácteos Grupo Lala (MX:LALAB) (LALA).
La OPA se lleva a cabo en medio de una situación financiera complicada para Maxcom. De acuerdo con su último reporte corporativo, la compañía de telecomunicaciones presenta un una pérdida neta de 74%, con un decremento en el número de clientes.
Pasado complicadoEn el historial de Maxcom se encuentran temas de impago de bonos y problemas fiscales en el país.
En febrero de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitó a la compañía de telecomunicaciones el pago de MXN$631 millones ante omisiones en el correspondiente pago de impuesto.
La empresa impugnó la solicitud de la dependencia y refirió que continúa proporcionando todos los elementos necesarios para obtener una resolución positiva.
El 26 de mayo de este año, la compañía informó que tomó la decisión de no realizar el pago de los intereses semestrales de sus 8% Senior Secured Notes con vencimiento al 2024, “con el propósito de maximizar su flexibilidad financiera de corto plazo”.
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