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CIUDAD DE México, 18 sep (Reuters) - La embotelladora y minorista mexicana FEMSA dijo el lunes que venderá hasta 2,500 millones de euros en acciones de Heineken que equivalen a cerca de un 5 por ciento del interés combinado que tiene en el grupo cervecero multinacional.
Al término de la oferta, FEMSA FMSAUBD.MX mantendrá -bajo los términos de un acuerdo de abril de 2010- sus actuales derechos de gobierno corporativo, que incluyen un asiento en el consejo de administración de Heineken Holding N.V. y dos en la Junta de Supervisión de Heineken N.V, informó en un comunicado.
"La oferta de acciones se llevará a cabo mediante una oferta de construcción de libro acelerada para inversionistas institucionales ubicados fuera de México", dijo sin dar más detalles.
La empresa mexicana, que controla a la embotelladora Coca-Cola (NYSE:KO) FEMSA (KOF) KOFL.MX y opera a las tiendas de conveniencia Oxxo, es propietaria de un 12.53 por ciento de Heineken que equivale a unas 72.1 millones de acciones, según datos de Thomson Reuters.
En julio, Heineken HEIN.AS , la segunda cervecera más grande del mundo, informó a KOF que dejaría de distribuir sus productos en Brasil a través de los embotelladores de Coca-Cola a partir del 31 de octubre. Directivos de FEMSA dijeron que la medida no afectaría la relación estratégica entre las empresas.
Tras el anuncio, las acciones de FEMSA ganaban un 1.68 por ciento, a 174.69 pesos, en tanto que las de Heineken perdían un leve 0.06 por ciento, a 87.59 euros, en Ámsterdam.
La operación es encabezada por los bancos Morgan Stanley (NYSE:MS), JP Morgan (NYSE:JPM) y UBS (SIX:UBSG). (Reporte de Verónica Gómez Sparrowe; editado en Español por Hernán García y Manuel Farías)