21 mar (Sentido Común) - Corporación Financiera Atlas, compañía que otorga financiamiento a pequeñas y medianas empresas así como a personas físicas, para la adquisición de bienes de capital, busca que las autoridades financieras de México aprueben un plan con el que podrá recabar hasta mil 500 millones de pesos (80.73 millones de dólares) mediante la emisión de deuda a largo plazo.
Los bonos que oferte la compañía con presencia en Puebla, Guadalajara, Querétaro, Monterrey y San Luis Potosí estarán respaldados por los derechos de cobro que tiene la empresa con sus clientes.
Sí este plan es aprobado, la compañía que se constituyo en febrero de 1978, buscará obtener 500 millones de pesos (26.91 millones de dólares) con la oferta pública de un bono que vencerá en 2022.
La tasa que ofrecerá este título, que cotizará con clave de pizarra ATLASCB 18, estará determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 29 días, más una sobretasa que se fijará al momento de la emisión, de acuerdo con la documentación presentada en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores.
El título que será emitido presuntamente el 17 de abril aún no ha recibido una calificación crediticia, la cual será otorgada por las calificadoras Standard & Poor´s y HR Ratings México.
Una vez que este instrumento sea colocado se realizará "un contrato de cobertura para cubrir fluctuaciones en la TIIE como resultado de que dicha tasa exceda de 10%, la cual se mantendrá vigente durante la vigencia de la emisión", dijo Corporación Financiera Atlas en la documentación presentada en el sitio electrónico de la Bolsa Mexicana de Valores.
En esa operación Actinver Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte (MX:GFNORTEO) Ixe actuarán como intermediarios colocadores.
(Redacción Sentido Común)