9 mayo (Sentido Común) - Grupo Elektra (MX:ELEKTRA), la empresa de comercio minorista especializado y servicios financieros de Grupo Salinas, logró su objetivo de recabar cinco mil 500 millones de pesos (281.90 millones de dólares) con la venta de un bono a tres años.
El instrumento de deuda, que cotizará con la clave de pizarra ELEKTRA 18, ofrecerá una tasa que estará determinada por la adición de 2.3 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 28 días, de acuerdo con la documentación presentada en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores.
La tasa de interés aplicable al primer periodo de intereses será publicada el próximo viernes.
Mientras que, el primer pago de intereses será efectuado el 12 de junio de este año.
Este bono, que vence en abril de 2021, es la primera emisión perteneciente a un programa con el que Elektra puede obtener hasta 15 mil millones de pesos (768.83 millones de dólares) mediante la oferta de deuda de corto y largo plazo, en el entendido de que el saldo insoluto de los primeros bonos no podrá exceder los cuatro mil millones de pesos (205.02 millones de dólares).
Hasta apenas ayer, este instrumento de deuda recibió una calificación crediticia de 'HR AA' y 'AA/M', por parte de HR Ratings, así como por Verum Calificadora, respectivamente, o el tercer nivel más alto en la escala de inversión local de ambas calificadoras.
Los recursos obtenido con esta operación serán utilizados para "la realización de inversiones para el programa de expansión de la emisora, el cual incluye necesidades de CAPEX, inversión y desarrollos inmobiliarios, así como necesidades de capital de trabajo", tal como lo señaló Elektra en la documentación presentada en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores.
Actinver y Punto de Casa Bolsa fueron los intermediarios colocadores de esta transacción. (Redacción Sentido Común)