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En México, BanBajío va por 3,619 mdp en debut bolsa, dueños buscan 5,470 mdp

Publicado 25.05.2017, 03:00 p.m
Actualizado 25.05.2017, 03:10 p.m
En México, BanBajío va por 3,619 mdp en debut bolsa, dueños buscan 5,470 mdp

En México, BanBajío va por 3,619 mdp en debut bolsa, dueños buscan 5,470 mdp

25 mayo (Sentido Común) - Banco del Bajío, una institución que se especializa en prestar diversos servicios financieros a empresas y comercios, puso fecha y monto a su debut en el mercado de capitales después de más de tres años de esperar el momento propicio para vender acciones.

La empresa financiera, con la séptima mayor cartera de crédito en México, dio a conocer hoy que buscará recabar tres mil 619 millones de pesos (195 millones de dólares) con su oferta pública inicial de acciones, que tiene previsto realizar el 8 de junio.

Por su parte, los actuales dueños del banco, que opera desde 1994, aprovecharán la salida a bolsa de la compañía para deshacerse de algunos de los títulos que son de su propiedad en una oferta secundaria y embolsarse cinco mil 470.2 millones de pesos (295 millones de dólares), de acuerdo con documentos publicados en la página en internet de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el mercado en el que cotizarán las acciones del banco.

Entre los accionistas vendedores se encuentran: Salvador Oñate Ascencio, fundador y presidente del consejo de administración de Banco del Bajío, y Ion Investments Group, el vehículo a través del cual el fondo de inversión de Singapur, Temasek Holdings, tiene un interés en la institución bancaria.

De acuerdo con al prospecto preliminar de colocación, Otañe Ascencio reducirá su interés en BanBajío, como también se conoce a la firma, de 23.1 a 20.8%, sin que ello signifique que perderá el control de la financiera al mantenerse como el más grande accionista.

Por su parte, Temasek verá caer su tenencia actual de 13 a 2.7%, capitalizando parte de la inversión valuada en 139 millones de dólares que hizo en la empresa en 2012. El fondo de inversión recibiría, de acuerdo a los documentos, casi 176 millones de dólares, un rendimiento de 26% en cinco años sin siquiera haber vendido aún todo su interés en la empresa mexicana.

BanBajío, el tercer banco más grande del país sin estar afiliado a un grupo extranjero, venderá entonces 298 millones de acciones en total, 118.7 millones nuevas y 179.4 millones de sus principales accionistas actuales, a un precio de entre 29 y 32 pesos (1.56 y 1.73 dólares) para recabar un total de nueve mil 89.4 millones de pesos (490 millones de dólares).

Una vez realizada la oferta accionaria, el público inversionista tendrá un interés de 25.04% de la institución financiera, que, por consecuencia, estaría siendo valuada en 36 mil 292.9 millones de pesos (mil 956.6 millones de dólares), siempre y cuando se ejerza la opción de sobreasignación que otorgará la institución financiera y sus propietarios a los intermediarios colocadores.

La valuación de BanBajío es similar a la de Grupo Financiero BanRegio, un grupo que también se especializa en créditos empresariales y con representatividad regional, y que actualmente tiene un valor en bolsa de 35 mil 876 millones de pesos (mil 934 millones de dólares).

Banregio (MX:GFREGIOO) es el grupo financiero con la mayor cartera empresarial del país como proporción de sus préstamos totales, con 87%. El segundo lugar es para BanBajío, cuya cartera empresarial representa 80% de su portafolio crediticio total.

BanBajío planea usar los recursos que recabe para fortalecer su índice de capitalización, impulsar el crecimiento de su cartera de crédito y pre-pagar pasivos de mayor costo.

La cartera de crédito del prestamista alcanzó al cierre del primer trimestre del año 130 mil millones de pesos (siete mil 12 millones de dólares actuales), con base en la que generó ganancias por 806 millones de pesos, 71% por arriba de las del mismo periodo de 2016.

Por su parte, el índice de capitalización del banco es de 12.3% en la actualidad, por encima del mínimo regulatorio de 10.5% exigido por las autoridades financieras, pero uno de los más bajos del sistema financiero mexicano.

BanBajío cuenta con una deuda total al cierre del primer trimestre de 31 mil 592 millones de pesos, de acuerdo con su prospecto.

La financiera atiende a más de 700 mil clientes en sus 295 sucursales y cuenta con 584 cajeros automáticos a lo largo del país, principalmente en la región industrial del centro de México, mejor conocida como Bajío. Además, emplea a cuatro mil 300 personas.

La salida de Banco de Bajío a la Bolsa será la segunda colocación inicial de una empresa mexicana este año, luego de que en febrero el productor y distribuidor de tequila y otras bebidas, José Cuervo, saliera al mercado de valores mexicano.

Como compañía financiera, la colocación de BanBajío será la primera en casi cuatro años desde que Grupo Financiero Interacciones vendió títulos en el mercado mexicano en octubre de 2013.

Los agentes contratados por BanBajío para llevar a cabo su oferta de acciones son Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer y Morgan Stanley (NYSE:MS) México, Casa de Bolsa. (Redacción Sentido Común)

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