30 sep (Sentido Común) - Banco Mercantil del Norte, o Banorte (MX:GFNORTEO), el único banco con cobertura nacional que es propiedad de mexicanos, dijo que recabó 500 millones de dólares con la emisión de un bono a 15 años que, por sus características, lo podrá contabilizar el banco como capital complementario, nivel dos o Tier 2.
El título, que vencen en 2031 y que Banorte podría pre-pagar a partir de su décimo año, pagará una tasa de interés fija de 5.75%.
Los recursos procedentes de la emisión se destinarán a propósitos corporativos generales y a fortalecer el capital regulatorio del banco, dijo Banorte en un comunicado.
Las características del bono, que permiten contabilizar sus recursos como capital complementario, subordinado y preferente, son tales que en caso de que el índice de capital de Banorte, actualmente cercano a 13%, descendiera a ciertos niveles, la institución podría dejar de pagar los intereses sobre el bono hasta que recupere un nivel de capital de cierto nivel.
Si además, el capital se deteriorara aún más, entonces Banorte podría dejar de pagarlo para restituir su capital con los recursos del instrumento.
El nuevo bono de Banorte recibió una calificación de 'Ba1' por parte de Moody's Investors Service y de 'BB+' por parte de Fitch Ratings, o un escaño por debajo del grado de inversión global de las dos agencias. (Redacción Sentido Común)