• Mercados accionarios positivos, rendimiento de bonos gubernamentales mixtos, petróleo al alza y dólar ligeramente a la baja, con los inversionistas esperando una cifra baja de inflación de cara a la decisión del Fed. Además, China continúa relajando restricciones por COVID-19
• Los mercados locales estuvieron cerrados ayer por el Día del Empleado Bancario. En Alemania, la encuesta ZEW de expectativas (dic) mejoró a - 23.3pts. Atención en la inflación de noviembre en EE.UU., con el consenso anticipando un avance de 0.3% m/m (Banorte (BMV:GFNORTEO): 0.2%)
• Atención de la semana en las últimas decisiones de política monetaria del año del Fed, ECB, BoE y Banxico, esperando alzas de 50pb para todos. También habrá anuncios en Taiwán, Suiza, Noruega, Rusia, Colombia y Filipinas. Además, habrá inflación de noviembre en RU y la Eurozona, junto con los PMIs de diciembre en estos dos casos y en EE.UU.
• En el frente político, el viernes es la fecha límite para alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto en EE.UU. con el fin de evitar el cierre de operaciones del gobierno. Además de lo ya mencionado, la agenda de datos en EE.UU. también incluye la producción industrial, ventas al menudeo (nov) e indicadores de manufactura Empire y Philly Fed (dic). En otras regiones destacan los indicadores de actividad en China (nov); así como producción industrial y balanza comercial (oct) en la Eurozona. En México, la producción industrial de octubre se ubicó en 0.4% m/m. En los próximos días solo contaremos con la encuesta de expectativas de Banxico. El 15 de diciembre termina el periodo ordinario de sesiones del Congreso
Mercado accionario
• Movimientos positivos en los mercados accionarios en donde los inversionistas aguardan al dato de inflación en EE.UU., esperando ver señales de que las presiones inflacionarias están disminuyendo, de cara a la última reunión del año de política monetaria del Fed
• En Asia la mayoría de las bolsas cerraron positivas, ante una mayor reducción en las restricciones de COVID-19 en China. En Europa los mercados avanzan, el Eurostoxx sube 1.0%. Las acciones de empresas de los sectores de bienes raíces, energía y tecnología lideran las ganancias. Por su parte, en EE.UU. los futuros de los índices accionarios apuntan a una apertura positiva al incrementarse 0.5% en promedio
• En noticias corporativas destacó que Tlevisa podría estar fusionando a Izzi con Mega, donde la primera tendría un 55% y la segunda 45%. En México se reanudarán operaciones tras el feriado de ayer y esperamos un rango de cotización para el IPC esta semana entre 49,500 y 52,000 puntos
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance mixto en bonos soberanos. Los activos europeos fluctúan entre pérdidas de 3pb y modestas ganancias, mientras los Treasuries marcan un respiro de hasta 4pb en el extremo largo. La semana pasada, los Bonos M de corto y mediano plazo marcaron ganancias de 20pb, mientras que los de larga duración ajustaron +10pb
• El dólar se debilita ligeramente permitiendo avanzar a todas las divisas del G10 con NOK (+0.8%) como la más fuerte. En EM, el sesgo es mixto con HUF (+1.4%) y RUB (-0.7%) en los extremos. En tanto, el MXN cotiza en 19.82 por dólar (+0.2%), tras depreciarse 0.5% ayer
• El crudo extiende las ganancias de ayer de 3.0% después de que el embajador de China en EE.UU. dijera que la nación continuará relajando sus restricciones de COVID y pronto dará la bienvenida a más viajeros internacionales, elevando la perspectiva de demanda
Mercado de deuda corporativa
• Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que dispuso de una línea de crédito con Citibanamex por MXN 1,500 millones a un plazo de 18 meses con una tasa variable de TIIE-28 más 28pb
• S&P Global Ratings subió las calificaciones en escala global y nacional de CEMEX (NYSE:CX) a ‘BB+’ y ‘mxAA-’ desde ‘BB’ y ‘mxA’, respectivamente, por menor apalancamiento y mayor flexibilidad financiera; la perspectiva es Estable
• HR Ratings revisó al alza la calificación de Inmuebles Carso a ‘HR AA+’ desde ‘HR AA’ con perspectiva estable, basado principalmente en la generación de Flujo Libre de Efectivo de $4,767 millones, 90% mayor a lo estimado