CLISA sale hoy con la reapertura del bono a 2023 por otros USD 100 M. Se esperan más emisiones de empresas y provincias. EMISIONES DE DEUDA: CLISA hoy saldrá al mercado internacional con la reapertura del bono que vence en 2023 con un cupón de 9,5%, por otros USD 100 M. Se estima un retorno para estas ONs de entre 9,75% y 9,875%.
Hoy comienza el road show en EE.UU. de los títulos en dólares que la PROVINCIA DE BUENOS AIRES saldrá a emitir en el mercado voluntario de deuda. Por ahora no hay detalles acerca del plazo y rendimiento. El Gobierno Nacional autorizó a la provincia de RÍO NEGRO a emitir deuda por hasta ARS 3.000 M (USD 192 M) en bonos del Tesoro, según la prensa. Se estima que la colocación se realizaría a finales de febrero o principios del mes de marzo. CENTRAL PUERTO continúa realizando presentaciones a inversores del extranjero esta semana antes de la propuesta de venta de ONs en el mercado internacional.
PRECIOS DE BONOS: Los soberanos argentinos en dólares de larga duration la semana pasada se mostraron en alza en el exterior (mercado OTC), en parte por la baja en el rendimiento de los Treasuries a 10 años desde 2,484% a 2,465%. Influyeron además, las emisiones de deuda y un tipo de cambio a la baja. En la BCBA los títulos públicos terminaron en las últimas cinco ruedas con ligeras bajas, debido a la caída del tipo de cambio mayorista. El riesgo país medido por el EMBI+Argentina en la semana se redujo a 443 puntos.