Renta Fija: Banco Hipotecario colocó un bono por ARS 6,1Bn a tasa Badlar a 3 años Banco Hipotecario logró colocar ayer un bono en dólares emitido bajo ley Nueva York, por un monto de ARS 6.100 M (USD 401 M), a un plazo de 3 años. Este título devengará intereses cada tres meses a tasa Badlar a partir del 12 de enero de 2017 y amortizará en los meses 33, 36 y 39. Banco Macro (BA:BMA) tiene la intención de emitir deuda en diciembre en el mercado internacional. Los fondos recaudados se utilizarían en parte para rescatar el bono que vence en 2036 por USD 150 M, además de cancelar el próximo año el capital e intereses del bono que tiene emitido por USD 105 M con vencimiento en 2017. Los títulos públicos en dólares ayer mostraron un importante ajuste, en un contexto internacional en el que los inversores operaron a la espera de los datos de empleo de EE.UU. que se conocieron hoy. El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó más de 3% en la jornada de ayer y se ubicó en los 450 puntos básicos.
Renta Variable: Inicia hoy la OPA de PAMP sobre las acciones de PESA. TECO2 firmó acuerdo por USD 400 M para actualizar la red 4G. A partir de hoy inicia el período de suscripción de la OPA de Pampa Energía (BA:PAM) por las acciones en circulación de Petrobras (NYSE:PBR) Argentina, tanto en la BCBA como en la Bolsa de Nueva York. La oferta se extenderá hasta el 4 de noviembre, pero podría prorrogarse por seis días más (de acuerdo a fuentes de mercado). Telecom Argentina (TECO2) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), firmaron un acuerdo de financiación por USD 400 M para actualizar la red 4G de telecomunicaciones en el país. El préstamo sería por un plazo de 6 años, a pagarse en dos tramos: el primero por USD 100 M a la CFI y los restantes USD 300 M a un grupo de bancos internacionales. Por su parte, el mercado accionario doméstico continúa marcando nuevos valores récords, a pesar de la selectividad por parte de los inversores. Impulsado por la suba de Petrobras (APBR) y Edenor (BA:EDN), el índice Merval cerró ayer en 17.143,32 puntos, subiendo respecto al día previo 0,4%. El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ayer fue similar al de la jornada anterior y se ubicó en ARS 439,6 M.