Renta Fija: YPF (BA:YPFD) emite hoy ON a 3 años por CHF 300 M. Vuelve al mercado voluntario CEPU. Gobierno colocó TS18 por ARS 13,4Bn. En lo que se refiere a colocaciones de deuda corporativa, la petrolera YPF saldrá hoy al mercado internacional con la emisión de un nuevo bono nominado en francos suizos. Se trata de la Clase LI con vencimiento en 3 años (2019), por un monto de CHF 300 M (USD 292 M). Se estima que la tasa de rendimiento que obtendrá la petrolera al colocar estos títulos rondaría el 3,75% o 4%. Central Puerto saldrá próximamente al mercado voluntario de deuda internacional (aún no hay fecha confirmada), con una ON por un monto de USD 500 M aproximadamente. Todavía no hay detalles acerca del vencimiento y tasa de retorno.
El Gobierno colocó ayer bonos en pesos a tasa fija a un rendimiento por debajo de lo esperado. Se trata del Bono del Tesoro Nacional en pesos con vencimiento en septiembre de 2018 (TS18), que se adjudicó por un monto de ARS 13.428 M, a un precio a la par. La tasa de corte fue de 21,2% nominal anual, cuando el mercado esperaba un rendimiento de 21,5%. También Hacienda colocó Letras del Tesoro en dólares (Letes) a 119 días de plazo por USD 196 M, al precio anunciado previamente (USD 990,12 por cada 1.000 nominales), que representó un retorno anual de 3,06%. Ayer el Gobierno envío el Presupuesto Nacional para el próximo año a la Cámara de Diputados, presentando proyecciones económicas no solo para 2017 sino hasta 2019. El tipo de cambio minorista cerró prácticamente estable en ARS 15,28 vendedor, mientras que el dólar mayorista se ubicó en ARS 15,09 para la punta vendedora.
Los bonos nominados en dólares terminaron el jueves con ligeras alzas, a pesar que el dólar implícito y MEP (o Bolsa) finalizaron estables. Los títulos públicos en pesos cerraron con ganancias, a la espera de la colocación del Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija (TM18). El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en los 461 puntos. Renta Variable: Energéticas y petroleras impulsaron al Merval El mercado accionario local finalizó la jornada de ayer en alza, en línea con los mercados internacionales, que subieron ante débiles datos económicos de EE.UU. que hicieron disminuir las expectativas sobre una posible suba de tasas de la Fed, mientras que el petróleo rebotó luego de dos jornadas de fuertes caídas. Así es como el índice Merval subió 2% y se ubicó sobre los 15.851, 53 puntos. El volumen negociado en acciones en la BCBA fue de ARS 269,4 M. Mientras que en CEDEARS se operaron ARS 3,4 M.