El Gobierno reabrió exitosamente el Boncer 2021 y emitió más Letes: ya se cubrió gran parte de las necesidades del año EMISIONES DE DEUDA: El Gobierno reabrió la emisión del BONCER 2021 (TC21) por ARS 11.741 M y emitió Letras del Tesoro en dólares (Letes) a 77 y 168 días por un monto de USD 1.947 M. De esta manera, el Gobierno completó la primera salida del año al mercado local, la cual se suma a la del exterior a mediados de enero cuando se colocaron USD 7.000 M y se obtuvo un préstamo con seis bancos (repo) a 18 meses por otros USD 6.000 M. Por un lado, el financiamiento abunda en pesos en el mercado doméstico, dado que creció cerca de 30% la emisión monetaria en diciembre del año pasado.
Por el otro, sigue habiendo un gran apetito de los inversores por activos argentinos en dólares, porque Argentina con las colocaciones de este mes ya logró una gran parte de las necesidades financieras de 2017. ENTRE RIOS: La provincia reactivo su posible emisión de bonos en el mercado internacional y se reunirá con inversores en EE.UU. la próxima semana, según fuentes cercanas al gobierno provincial. BANCO GALICIA: La institución financiera informó a la CNV que está preparando una venta de bonos por USD 550 M, ya sea en pesos o dólares, según fuentes allegadas a la compañía. BANCO SUPERVIELLE: El banco tiene la intención de recaudar entre USD 250 M y USD 300 M en ONs denominadas en pesos emitidos bajo legislación Nueva York. AES ARGENTINA GENERACIÓN: colocó un bono por USD 300 M a una tasa de cupón de 7,75% y a un precio de corte de USD 100 por cada 100 nominales. Dicho precio representó un retorno de 7,75% (menor a la esperada por el mercado de 8%).
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000: La próxima colocación de bonos en el exterior podría tener una tasa de rendimiento de 7,5% y 8%, según fuentes de mercado. La compañía lanzará sus bonos el próximo lunes 30 de enero por un monto de USD 400 M a 10 años. PRECIOS DE BONOS: Los principales bonos en dólares cerraron ayer con ligeras alzas en el exterior (mercado OTC), en un contexto en el tasa de los Treasuries a 10 años se redujo a 2,5% después de haber testeado un valor máximo intradiario de casi 2,54%. En la BCBA los títulos públicos terminaron con ligeras alzas, a pesar que el dólar mayorista manifestó una leve caída. El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 3 unidades a 466 puntos básicos.