Atención al discurso de Powell tras el buen reporte de empleo de enero

A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano extiende el avance presentado durante la madrugada y se posiciona en el 2° lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar. La divisa mexicana se vio favorecida por el incremento en los precios del petróleo, mientras que la atención de hoy se dirige a la intervención de Jerome Powell. Por su parte, la mayoría de los activos de riesgo extienden las pérdidas de ayer, ante un incremento de la aversión al riesgo, luego de que las tensiones geopolíticas entre EE.UU. y China aumentaron. Ayer el par USD/MXN rompió el nivel psicológico de las $19.00 unidades debido al fortalecimiento del dólar y una mayor aversión al riesgo internacional. Encontró un techo en los $19.30, que corresponde al Fibonacci del 127.2% del movimiento entre el 19 de enero y el 2 de febrero. Si el tipo de cambio cierra hoy por encima de esa marca, los siguientes objetivos se encontrarían en $19.37 y $19.50. Mientras que el dólar, medido a través del índice DXY, abre al alza y se mantiene cerca de un máximo de un mes, debido a que los inversionistas han estado ajustando sus pronósticos sobre el nivel terminal de la tasa de interés necesario para que la Reserva Federal controle la inflación, después del buen informe laboral de enero, que mostró que las nóminas no agrícolas en Estados Unidos aumentaron en 517 mil, lo que apunta a un mercado laboral obstinadamente resistente.

USD/MXN Spot

• El peso cerró la sesión previa en $19.17. unidades, con una depreciación de 1.14% (21.60 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $19.07 y un máximo en $19.18 unidades. Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre $19.00 y $19.23 pesos por dólar, considerando niveles de soporte en $19.00 y de resistencia en $19.30 pesos por dólar.

• La Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en Construcción y en Maquinaria y Equipo total, se estancó en noviembre, al presentar una variación mensual nula, después de haber crecido 1.4% el mes previo. En comparación con nov-21, creció 5.9%. Por su parte, el consumo privado presentó una caída de 0.6% m/m, tras 4 meses de crecimiento ininterrumpido. Esta contracción se da a pesar de que durante el mes se llevó a cabo el programa El Buen Fin. Desde su nivel que tenía antes de la pandemia, se ha expandido 2.6%.

EUR/USD Spot

• El euro cerró la sesión anterior en $1.073 unidades, con una depreciación de 0.59% (0.64 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $1.070 y un máximo de $1.074 unidades.

• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $1.065 y $1.077 dólares por euro, considerando niveles de soporte en $1.0 y de resistencia en $1.0 unidades.

• La producción industrial en Alemania cayó bruscamente, 3.1% m/m en diciembre, luego de un aumento revisado al alza del 0.4% en noviembre, muy por debajo de las previsiones del mercado de -0.7%. Esto marcó la disminución más pronunciada desde marzo de 2022. En comparación con diciembre de 2021, el indicador se contrajo 3.9%. Considerando todo 2022, la producción industrial fue 0.6% inferior a la de 2021 y 5% menor a 2019, antes de la pandemia.

Índice DXY

• Los futuros del crudo WTI suben casi 2% y operan en torno a $75 dólares por barril, luego de una ganancia del 1% en la sesión anterior, debido a preocupaciones sobre interrupciones en el suministro y porque los inversionistas anticipan un aumento en la demanda en China. La terminal en el puerto de Ceyhan en Turquía, que exporta petróleo crudo azerí, cerrará hasta el miércoles como medida de precaución después de que un gran terremoto azotó el país. Además, Arabia Saudita elevó los precios del crudo para los mercados asiáticos por primera vez en seis meses, ya que ven una demanda más fuerte, especialmente de China. Por otra parte, los mercados están sopesando el impacto de una prohibición europea sobre las importaciones por vía marítima y los precios máximos para los productos petroleros rusos.