El peso cerró la sesión con una apreciación de 0.18% o 3.5 centavos, cotizando alrededor de 19.35 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 19.4327 y un mínimo de 19.2975 pesos por dólar. Con esto, el peso gana terreno por cuatro sesiones consecutivas, acumulando una apreciación de 0.78% o 15.3 centavos. La apreciación del peso ocurrió a la par de otras divisas de economías emergentes y de países productores de materias primas, que mostraron impulso ante una corrección al alza de los precios de los energéticos en el mercado de commodities, principalmente el petróleo con el WTI avanzando 1.26%, tras perder 9.24% en las dos sesiones previas. Las divisas más apreciadas hoy fueron: el real brasileño con 1.38%, el sol peruano con 0.45%, el peso chileno con 0.34%, la rupia india con 0.31%, el yuan chino con 0.25%, el ringgit de Malasia con 0.24% y el won coreano con 0.20%. El peso mexicano se ubicó en la octava posición, seguido del rublo ruso con una apreciación de 0.17%.
Desde un enfoque técnico, el tipo de cambio muestra una clara tendencia a la baja y ha puesto a prueba en dos ocasiones el nivel de 19.30 pesos por dólar. De ser perforado, el tipo de cambio podría moverse rápidamente hacia el nivel de 19.20 pesos por dólar y de ahí al mínimo en 2022 de 19.04 pesos.
La mayoría de las divisas perdieron terreno frente al dólar, cuyo índice ponderado avanzó 0.55%, luego de que se publicaron indicadores positivos para el mercado laboral de Estados Unidos, lo que permite al mercado especular que la Reserva Federal procurará una postura monetaria restrictiva hasta que se observe una clara disminución de la inflación hacia el objetivo del 2%. La encuesta ADP de empleo de diciembre mostró la creación de 235 mil posiciones laborales, por encima de la expectativa del mercado de 150 mil empleos. También se publicaron las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana que terminó el 31 de diciembre, cayendo en 19 mil a 204 mil solicitudes, por debajo de las expectativas del mercado y su menor nivel desde septiembre. Por último, los datos de comercio al mes de noviembre mostraron que el déficit comercial de Estados Unidos se ubicó en 61.5 millones de dólares, por debajo de las expectativas y disminuyendo 21% con respecto al mes previo. La disminución del déficit comercial es un factor positivo para el crecimiento económico de Estados Unidos.
Mañana a las 7:30 horas será relevante la publicación en Estados Unidos de la nómina no agrícola de diciembre, en donde el mercado estima la creación de 200 mil puestos laborales. De publicarse una creación de empleo por arriba de lo esperado, podría elevarse la especulación en torno a la política monetaria de la Reserva Federal y permitir un fortalecimiento adicional del dólar frente a sus principales cruces.
Las divisas más depreciadas hoy fueron: el rand sudafricano con 1.72%, la corona sueca con 1.68%, la corona noruega con 1.57%, el dólar australiano con 1.29%, la libra esterlina con 1.23% y el zloty polaco con 1.19%. Por su parte, el euro se depreció 0.82%, cotizando en 1.0517 dólares por euro, mientras que el yen japonés se depreció 0.57%, cotizando en 133.39 yenes por dólar.
En cuanto a política monetaria, hoy se destacó la participación de James Bullard, presidente de la Fed de St. Louis, en una conferencia, en donde señaló que las tasas de interés se están acercando a un nivel lo suficientemente elevado para permitir una disminución de la inflación. A pesar de esto, reiteró la importancia de llevar la tasa a terreno lo suficientemente restrictivo lo más pronto posible, enviando la señal de que tiene preferencia por seguir subiendo la tasa de interés a un ritmo de 50 puntos base y no de 25 puntos base. Por su parte, Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, mencionó que la inflación continúa en un nivel muy elevado y queda mucho trabajo pendiente.
En México se publicaron las minutas correspondientes al anuncio de política monetaria del 15 de diciembre, en donde se destaca que, a pesar de la disminución reciente de la inflación general, la inflación subyacente sigue mostrando una tendencia al alza. Con respecto a los riesgos al alza para la inflación, destacaron las presiones de costos, con la mayoría comentando que el incremento al salario mínimo podría incidir en el pronóstico de inflación. Por su parte, uno de los miembros de la junta señaló que ha subido el riesgo de que la inflación en Estados Unidos disminuya más rápido que en México, lo que puede llevar a mayores incrementos a la tasa de referencia en México durante un periodo más prolongado del que se anticipa.
En cuanto a noticias relevantes, hoy se dio a conocer que el gobierno de México aceptó recibir a migrantes que entraron de forma ilegal a Estados Unidos a un ritmo de 30 mil por mes, lo que implica 360 mil migrantes durante el año. Lo anterior tiene implicaciones negativas para el mercado laboral mexicano, por lo que será clave que el gobierno propicie condiciones que permitan la creación de empleos y de esta forma se pueda absorber la llegada de personas en edad de trabajar. Cabe recordar que en México la tasa de informalidad es elevada y se ubica en 55.17% y el 7.59% está en condiciones de subocupación y en conjunto representan 62.76% de los ocupados en México o cerca de 37 millones de personas. Para poner en contexto, la entrada de 360 mil migrantes al año equivale al 47.8% de los empleos formales registrados en el IMSS creados en 2022.
Otra noticia relevante fue la captura de Ovidio Guzmán López, lo que llama la atención en la antesala a la Cumbre de Líderes de América del Norte, con la llegada de Joe Biden y Justin Trudeau a Ciudad de México el próximo lunes 9 de enero. Cabe recordar que, de acuerdo con los resultados de la encuesta del Banco de México, en los últimos 7 meses la inseguridad aparece como el principal freno de la economía mexicana.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0515 y un máximo de 1.0631 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.1874 y un máximo de 1.2078 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 20.3281 y un máximo de 20.6267 pesos por euro.