El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.67% o 13.1 centavos, cotizando alrededor de 19.77 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.6135 y un máximo de 19.8574 pesos por dólar. La depreciación del peso ocurrió a la par de un fortalecimiento del dólar estadounidense frente a sus principales cruces, con el índice ponderado avanzando 0.96%, ante la expectativa de que la Reserva Federal seguirá subiendo su tasa de interés en 2023 a un nivel por arriba del 5.0%. Entre los principales cruces del dólar solamente el rublo ruso se apreció 0.20%, mientras que el resto de las divisas perdieron terreno.
Las divisas más depreciadas fueron: el dólar australiano con 2.39%, el rand sudafricano con 2.19%, la libra esterlina con 2.04%, la corona sueca con 1.78%, el dólar neozelandés con 1.77%, el yen japonés con 1.67%, la corona noruega con 1.58%, el dólar de Singapur con 1.04% y el florín húngaro con 0.92%. El peso mexicano se ubicó en la posición 14 entre las divisas más depreciadas en la canasta amplia de principales cruces. Con la depreciación de la libra esterlina de 2.04%, cerró cotizando en 1.2173 dólares por libra, mientras que el euro se depreció 0.58%, cotizando en 1.0620 dólares por euro. Es importante recordar que el fortalecimiento del dólar se debe en parte a un efecto rebote, pues el índice ponderado acumuló una caída de 8.27% desde el máximo histórico del 28 de septiembre al mínimo del miércoles que no había sido visto desde el 16 de junio.
En México se destacó el anuncio de política monetaria del Banco de México, en donde la Junta de Gobierno subió la tasa de interés en 50 puntos base a 10.50%, acumulando un incremento de 500 puntos base en el año, el mayor en registro desde que se estableció la tasa de interés como objetivo operacional en 2008. Desde que inició el ciclo de incrementos a la tasa de interés en junio del 2021, la tasa de interés objetivo ha subido 650 puntos base. La decisión de subir la tasa 50 puntos base fue 4 votos a 1, con el subgobernador Gerardo Esquivel votando por subir la tasa en 25 puntos base.
Del comunicado destaca un lenguaje explícito con respecto a las acciones de política monetaria al comienzo del 2023, pues todavía consideran necesario incrementar la tasa de referencia en la próxima reunión. Con esto la Junta de Gobierno deja en claro que el ciclo de incrementos a la tasa no ha terminado. El siguiente anuncio de política monetaria está programado para el 9 de febrero del 2023. Cabe mencionar que este tipo de lenguaje no es habitual en los anuncios de política monetaria del Banco de México, en donde por lo general se señala que los siguientes movimientos de la tasa de interés dependerán de las condiciones económicas.
En el comunicado también destacó una revisión a la baja de las expectativas de inflación general al cuarto trimestre del 2022 de 8.3% a 8.1%, lo que es consistente con una inflación anual de 8.1% en diciembre. La expectativa de inflación al cuarto trimestre del 2023 fue revisada al alza de 4.1% a 4.2%. Resulta importante que la expectativa de inflación subyacente fue revisada al alza para todos los trimestres desde el cuarto del 2022 al primero del 2024. La inflación subyacente determina la trayectoria de la inflación en el mediano plazo, por lo que el incremento de las expectativas indica que el componente subyacente de precios sigue siendo un riesgo al alza para la inflación general. Nuevamente, la persistencia de la inflación subyacente en niveles elevados se ubicó como el principal riesgo al alza para la inflación general.
Después del anuncio de política monetaria, el tipo de cambio se mantiene estable, cotizando en un canal entre 19.70 y 19.75 pesos por dólar. El incremento a la tasa de 50 puntos base ya era esperado por el mercado. Asimismo, la guía hacia adelante para la reunión de febrero no sorprendió al mercado, pues ya se anticipa que el ciclo de incrementos a la tasa continuará en 2023. Grupo Financiero BASE estima que la tasa suba hasta 11.5% el próximo año.
En la sesión del viernes se destaca en México la publicación de la encuesta de especialistas elaborada por Banco de México correspondiente a diciembre. A nivel global será relevante la publicación de los PMI preliminares para diciembre, con publicaciones para países de Europa y Estados Unidos. Debido a la escasez de información económica relevante los mercados podrían reaccionar a la publicación de los indicadores PMI. Es importante mencionar que en la segunda mitad de diciembre normalmente se observa una disminución de la liquidez en el mercado financiero, lo que puede ocasionar episodios de volatilidad para el tipo de cambio sin causa aparente.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0593 y un máximo de 1.0735 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2157 y un máximo de 1.2430 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 20.8931 y un máximo de 21.2396 pesos por euro.