El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.74% o 12.4 centavos, cotizando alrededor de 16.87 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 16.7352 y un máximo de 16.9087 pesos por dólar. La depreciación del peso fue consecuencia de un fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.50% de acuerdo con el índice ponderado, lo que se debe a dos factores:
1. Nerviosismo en el mercado financiero global tras la publicación de indicadores PMI que mostraron contracción en julio para la manufactura de China y la mayoría de los países de Europa.
2. Un incremento de las tasas de interés de los activos del Tesoro de mayor plazo (notas y bonos), lo que favoreció la demanda por dólares, luego de que el Departamento del Tesoro elevó el endeudamiento estimado para el tercer trimestre de 733 mil millones a 1 billón de dólares, cifra récord para un trimestre igual. El incremento en las emisiones de activos del Tesoro implica una caída en el precio de estos instrumentos. Cabe recordar que existe una relación inversa entre la tasa de un bono y su precio. En la sesión, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años subió 7.4 puntos base, ubicándose en 4.03%, tocando un máximo de 4.05%, nivel no visto desde el 10 de julio. La tasa de los bonos del Tesoro a 30 años subió 8.6 puntos base a 4.09%, tocando un máximo de 4.11%, nivel no visto desde el 10 de noviembre del 2022. Estos incrementos en las tasas de rendimiento implican caídas en los precios de estos activos. Sin embargo, un mayor endeudamiento podría impulsar la actividad económica en el segundo semestre.
Es importante mencionar que en Estados Unidos se publicaron indicadores económicos que muestran una desaceleración. Las vacantes laborales de junio se ubicaron en 9.582 millones, bajando por segundo mes consecutivo y ubicándose en su menor nivel desde abril del 2021. Las vacantes laborales disminuyeron principalmente en los sectores de: 1) comercio, transporte y servicios básicos, 2) ocio y hospitalidad, 3) sector público estatal y local y 4) manufactura.
Por su parte, el ISM de manufactura se ubicó en 46.4 puntos, por debajo de la expectativa del mercado de 46.8 puntos. Cabe destacar que, el indicador hila nueve meses en zona de contracción, lo cual no ocurría desde julio del 2009. Cabe destacar que todos los índices al interior del ISM manufacturero se ubicaron por segundo mes consecutivo en zona de contracción. Sin embargo, solo dos componentes mostraron disminuciones respecto al mes anterior: empleo (de 48.1 a 44.4 puntos) y nuevas órdenes de exportación (47.3 a 46.2 puntos). La publicación de indicadores consistentes con una desaceleración económica en Estados Unidos no evitó que el dólar se fortaleciera, por el incremento de las tasas de interés de los activos del Tesoro. Aunque los indicadores sugieren una desaceleración, continúa siendo baja la probabilidad de una recesión en Estados Unidos para este año. Esta probabilidad disminuye aún más con el mayor endeudamiento del gobierno que implica un mayor gasto público.
En la canasta amplia de principales cruces, solamente se apreció el shekel israelí con 1.23%. Las divisas más depreciadas hoy fueron: el rand sudafricano con 2.48%, el peso colombiano con 1.63%, el dólar australiano con 1.52%, el real brasileño con 1.37%, el zloty polaco con 1.12% y el dólar neozelandés con 0.98%. Entre divisas relevantes destaca la depreciación de: yen japonés con 0.73%, el dólar canadiense con 0.69%, la libra esterlina con 0.46% y el euro con 0.12%.
En México se publicaron las remesas de junio, mostrando una contracción mensual de 2.13% de acuerdo con series originales, ubicándose en 5,571.55 millones de dólares. A tasa anual, las remesas crecieron 8.31%, manteniendo la tendencia de crecimiento en lo que va del 2023. En los primeros seis meses del año, el flujo de remesas asciende a 30,238.26 millones de dólares, mostrando un crecimiento acumulado de 9.89% con respecto al mismo periodo del año previo. Al convertir la cifra de 5,571.55 millones de dólares de remesas recibidas en junio a pesos mexicanos, con un tipo de cambio promedio de 17.2412 pesos por dólar (tomando como referencia el tipo de cambio FIX) y ajustar la serie por la inflación observada utilizando el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), se obtiene que el flujo de remesas en junio fue 11.23% menor al observado en junio del 2022. Para 2023 se espera un flujo total de remesas de 63,247.12 millones de dólares, mostrando un crecimiento anual de 8.1%. Considerando esta expectativa se proyecta que el poder adquisitivo de las remesas mostrará una contracción anual de 11.12% con respecto al 2022, siendo la primera caída desde 2013 y la mayor en registro.
En la encuesta de especialistas del Banco de México correspondiente a julio, la mediana de las expectativas de inflación general para el cierre del 2023 mostró una disminución, pasando de 4.67% en junio a 4.60% en julio, desacelerándose por quinto mes consecutivo. La expectativa mediana de crecimiento económico en el 2023 mostró un incremento significativo, pasando de 2.30% en junio a 2.50% en julio, acelerándose por séptimo mes consecutivo. De materializarse las expectativas de la encuesta de julio del 2023 para los dos años restantes del sexenio, y considerando el crecimiento ya observado en los primeros cuatro años, México tendría un crecimiento total en el sexenio de 3.08% real. Esto equivaldría a un crecimiento anual promedio de 0.51%.
Finalmente, el indicador IMEF Manufacturero de julio se ubicó en 51.8 puntos, aumentando 0.8 puntos respecto al mes previo y ubicándose, por segundo mes consecutivo, en zona de expansión. Por otra parte, el Indicador IMEF No Manufacturero mostró un aumento de 0.2 puntos con respecto a junio ubicándose en 51.7 puntos. Es importante mencionar que, el sector de servicios y comercio continúa en zona de expansión, acumulando así 18 meses consecutivos en esta zona, apuntando al sector de servicios como el mayor impulso de la economía.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0951 y un máximo de 1.1003 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2741 y un máximo de 1.2841 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.3742 y un máximo de 18.5514 pesos por euro.