El peso mexicano se mantiene por debajo del psicológico de los $18.0 spot, incluso por momentos de la madrugada cerca de su mejor nivel en lo que va del año ($17.90), en una jornada donde los inversionistas descuentan que JP Morgan (NYSE:JPM) finalmente salió al rescate de First Republic Bank, mientras se posicionan ya para la reunión sobre política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyas conclusiones se conocerán mañana miércoles. Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $17.88 y $18.05 spot (el euro entre $1.093 y $1.100).
El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California informó ayer lunes de que ha cerrado First Republic Bank y ha nombrado a la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) administrador judicial de la entidad. La FDIC ha comunicado que, para proteger a los depositantes, ha firmado un acuerdo de compra con JP Morgan, para asumir todos los depósitos y la totalidad de los activos de First Republic Bank.
El acuerdo con JP Morgan se produjo tras la subasta de emergencia impulsada por el Gobierno que tuvo lugar este fin de semana, en la que las autoridades pidieron a bancos como JP Morgan, PNC Financial Services y Citizens Financial que presentaran ofertas por First Republic. También se invitó a Bank of America (NYSE:BAC) y US Bancorp (NYSE:USB), pero ambos decidieron no pujar.
El modo en que los reguladores resuelvan el caso de First Republic es importante para reforzar la confianza en el sistema bancario en general.
Por otro lado, hoy inicia la reunión de política monetaria de la Fed estadounidense y concluye mañana miércoles. La expectativa es un aumento de 25 puntos base. La atención está también en si el organismo anticipará o no una pausa en su endurecimiento monetario, al menos hasta comprobar el impacto que este proceso ha tenido tanto en la inflación, que sigue desacelerándose, aunque lentamente, como en el crecimiento económico.
En este sentido, también en materia monetaria, el Banco de la Reserva de Australia subió la tasa de interés en 25pb, hasta el 3.85%, lo que fue una sorpresa porque la expectativa era que la dejara sin cambios en 3.60%. Además, ha anticipado que harán falta más subidas para que la inflación baje hacia su objetivo del 2%.
En la escena empresarial, continúa la temporada de resultados del primer trimestre. Este martes, es el turno de Pfizer (NYSE:PFE) y Starbucks (NASDAQ:SBUX), entre otras compañías destacadas. Aunque el principal protagonista será Apple (NASDAQ:AAPL), que publicará sus cifras tras el cierre del mercado del próximo jueves.
En materia económica, la inflación de la eurozona repuntó un poco en abril, donde la estimación subió a 7.0% anual, frente al 6.9% registrado en marzo. La buena noticia es que el rubro subyacente retrocedió levemente hasta el 5.6% desde el 5.7% anual de marzo. Es el primer descenso de la tasa subyacente en 10 meses, lo que se suma a los argumentos a favor de un aumento menor de las tasas de interés en la reunión ordinaria de política monetaria del Banco Central Europeo el jueves.
Por otro lado, en EUA hoy a las 8am se publicará la encuesta JOLTS de ofertas de empleo, que últimamente suele tener influencia en el mercado. El miércoles, conoceremos el dato ADP de empleo privado, que suele actuar como un indicador adelantado del Informe de Empleo mensual, cuyos datos de abril se publicarán el viernes.
Por su parte, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, advirtió ayer que el Gobierno de Estados Unidos corre el riesgo de no poder hacer frente a la totalidad de sus obligaciones financieras tan pronto como el próximo 1 de junio si el Congreso no eleva o suspende el límite para el techo de la deuda. Así, el presidente Joe Biden invitó a los líderes del Congreso a una reunión el 9 de mayo para abordar el tema, en lo que representa la primera señal de avance desde que la Casa Blanca dijera que no negociaría con los republicanos sobre una extensión del límite de la deuda.
Las principales bolsas en el mundo operan con caídas, donde las decisiones de los bancos centrales comparten protagonismo con los resultados corporativos correspondientes al primer trimestre del año.