A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano extiende el avance presentado durante la madrugada y se posiciona en el 2° lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar. La divisa mexicana se vio favorecida por una mejoría en el sentimiento de los mercados internacionales y a un debilitamiento del dólar. El cual, medido a través del índice DXY, abre a la baja. Los rendimientos de los bonos del Tesoro continuaron cayendo, manteniendo a la divisa estadounidense cerca de mínimos de 2 semanas, mientras los mercados asimilan los recientes comentarios de las autoridades de que la Fed tal vez no necesite endurecer aún más la política monetaria.
Esta mañana se dio a conocer que, los precios al productor se incrementaron 0.5% m/m en septiembre, el menor nivel en 3 meses, tras un aumento del 0.7% en agosto, pero por encima de las previsiones del mercado del 0.3%. Los precios de los bienes subieron 0.9%, impulsados por un avance del 5.4% del costo de la gasolina. Así, la inflación anual al productor se aceleró hasta el 2.2%, la más alta desde abril, encontrándose muy por encima de la estimada por el consenso del mercado de 1.6%. al tiempo que la subyacente se elevó al 2.7%, la más alta desde mayo. Al medio día, la Fed publicará las minutas de la reunión de política monetaria de septiembre, en la que se mantuvo el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 5.25% - 5.50%. Las proyecciones publicadas en el gráfico de puntos mostraron la probabilidad de un aumento más este año de la tasa y luego 2 recortes en 2024, cada uno de 25pb. Los miembros del FOMC estiman que la tasa se encuentre en 5.6% a finales de este año, el mismo nivel que en la proyección de junio; mientras que se prevé que sea más alta en 2024 y que termine el año en 5.1% frente al 4.6% proyectado en junio.
USD/MXN Spot
• El peso cerró la sesión previa en $17.94 unidades, con una apreciación de 1.50% (27.28 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $17.84 y un máximo en $17.94 unidades. Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre $17.70 y $17.95 pesos por dólar, considerando niveles de soporte en $17.65 y de resistencia en $18.00 pesos por dólar.
• Ayer, la cotización se alejó de la resistencia de los $18.50 y corrigió ya el 50% del movimiento alcista de la semana pasada. Encontró un soporte en los $17.90, que corresponde al Fibonacci del 50% del movimiento entre el 29 de septiembre y 6 de octubre. En el corto plazo, la media móvil de 200 días -en $17.80- será determinante para la tendencia de lo que resta de la semana. De romperla a la baja, la paridad buscaría el siguiente piso técnico dado por la media móvil de 20 días -en $17.55-.
EUR/USD Spot
• El euro cerró la sesión anterior en $1.061 unidades, con una apreciación de 0.36% (0.38 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $1.058 y un máximo de $1.063 unidades.
• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $1.058 y $1.065 dólares por euro, considerando niveles de soporte en $1.057 y de resistencia en $1.066 unidades.
• Las expectativas de inflación de la Eurozona para los próximos 12 meses aumentaron hasta el 3.5% en agosto, lo que representa un incremento respecto a las lecturas de junio y julio, que habían alcanzado mínimos de un año y medio (3.4%), según datos de la Encuesta de Expectativas de los Consumidores del BCE. Además, las expectativas de inflación a 3 años subieron por segundo mes consecutivo, hasta el 2.5%.
Índice DXY
• Los futuros del crudo WTI operan a la baja, en torno a los $85.2 dólares por barril, a medida que los temores de posibles interrupciones en el suministro en Medio Oriente comenzaron a desvanecerse. Además, Arabia Saudita reiteró su apoyo a los esfuerzos de la OPEP+ para equilibrar los mercados petroleros y las medidas que podrían impulsar el crecimiento global. Por su parte, Irán negó su participación en la agresión de Hamás contra Israel y la Casa Blanca dijo que no tiene pruebas de que el país haya planeado o dirigido el ataque. Por otra parte, Venezuela y EE.UU. han logrado avances en las conversaciones que podrían proporcionar un alivio de las sanciones a Caracas, al permitir que al menos una empresa petrolera extranjera adicional acepte petróleo crudo venezolano bajo algunas condiciones, según Reuters.
