A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano borra parte del retroceso asentado durante la madrugada y se posiciona en el 9° lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas frente al dólar. La divisa mexicana se vio favorecida por cifras reportadas por INEGI que muestran que la economía de México se mantiene fuerte, pues el IGAE de agosto creció por encima de lo esperado. Por su parte, el dólar, medido a través del índice DXY, abre con pérdidas marginales; mientras que, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años superaron el 5.0% por primera vez desde 2007, luego de que, la semana pasada, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el banco central está procediendo con cautela y decidirá los próximos pasos basándose en los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos. Estos comentarios coincidieron con el mensaje de las minutas del FOMC. Los mercados seguirán de cerca otra aparición del presidente Powell y otros funcionarios de la Fed esta semana para obtener más información sobre los planes de la Fed para el resto del año.
Esta semana se publicará mucha información económica relevante. En el ámbito local, la atención se centrará en el reporte de inflación de la primera quincena de octubre, la cual se verá afectada por el retiro de los estímulos a la electricidad otorgados durante el verano. El consenso del mercado estima que la general anual bajará de 4.47% a 4.34% y la subyacente de 5.74% a 5.49%. Además, el jueves se dará a conocer el reporte de empleo de septiembre y el viernes el de balanza comercial del mismo mes.
En el contexto internacional, en Estados Unidos, la atención se centrará en cifras clave, como el crecimiento del PIB del tercer trimestre (jueves), la inflación PCE y los ingresos y gastos personales (viernes) y las lecturas preliminares de los PMIs de S&P Global (martes). Se espera que la economía estadounidense se expandió a una tasa trimestral anualizada del 4.1% en el tercer trimestre, lo que marcaría una aceleración con respecto al crecimiento del 2.1% del trimestre anterior, debido al sólido gasto de los consumidores y al aumento de la inversión privada. En otras latitudes, se anunciará la decisión de política monetaria por parte del BCE, el Banco de Canadá y el de Turquía. Además, se publicarán los PMIs preliminares de servicios y manufactura en Australia, Japón, Francia, Alemania, Eurozona y Reino Unido. También se dará a conocer la inflación de Australia, el clima empresarial Ifo de Alemania y la confianza del consumidor de GFK (D:GFKG); así como el PIB de Corea del Sur y España, y la tasa de desempleo del Reino Unido.
USD/MXN Spot
• El peso cerró la sesión previa en $18.24 unidades, con una apreciación de 0.47% (8.68 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $18.21 y un máximo en $18.37 unidades. Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre $18.15 y $18.45 pesos por dólar, considerando niveles de soporte en $18.10 y de resistencia en $18.50 pesos por dólar.
• En agosto, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) presentó un crecimiento de 0.4% m/m, por encima de la proyección dada por el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), y 3.5% a/a. Al interior, el sector agropecuario tuvo el mayor aumento (+2.6% m/m), al tiempo que el secundario y el terciario se incrementaron 0.3% m/m. Con ello, se consolida la evidencia de un buen tercer trimestre.
EUR/USD Spot
• El euro cerró la sesión anterior en $1.059 unidades, con una apreciación de 0.11% (0.12 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $1.057 y un máximo de $1.062 unidades.
• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $1.057 y $1.062 dólares por euro, considerando niveles de soporte en $1.056 y de resistencia en $1.063 unidades.
• Los futuros del gas natural europeo operan a la baja, en torno a los $50 euros por megavatio-hora debido a que se espera que el clima en Europa se mantenga templado hasta principios de noviembre y la demanda de gas sea menor de lo habitual. Además, los sitios de almacenamiento en Alemania, Francia e Italia están llenos aproximadamente al 98%.
Índice DXY
• Los futuros del crudo WTI se mueven en terreno negativo, en alrededor de $87.3 dólares por barril, lo que implica la segunda sesión consecutiva de caídas, ya que los esfuerzos diplomáticos para evitar que la guerra entre Israel y Hamas estalle y se convierta en un conflicto más amplio en el Medio Oriente aliviaron algunas preocupaciones sobre las interrupciones del suministro en la región. Convoyes de ayuda también comenzaron a llegar a la Franja de Gaza desde Egipto durante el fin de semana, mientras que Israel acordó postergar su ataque contra Hamás, en medio de la presión de EE.UU. En otros lugares, Estados Unidos suspendió ampliamente las sanciones contra Venezuela, miembro de la OPEP, después de que los líderes venezolanos acordaron celebrar elecciones justas el próximo año. Aun así, los precios del petróleo encontraron apoyo en las expectativas de un mayor déficit de mercado.
