A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano extiende la apreciación observada durante la madrugada y se posiciona en el 4° lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar. La divisa mexicana se vio favorecida por un incremento del apetito por instrumentos de riesgo, tras el anuncio de que se llegó un acuerdo para suspender el techo de endeudamiento de EE.UU. Mientras que el dólar, medido a través del índice DXY, abre ligeramente al alza. Tras varias semanas de negociaciones, el fin de semana el presidente, Joe Biden, y el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunciaron que llegaron a un acuerdo para elevar el límite de la deuda de EE.UU., que evitará un incumplimiento de las obligaciones de pago del Tesoro. El pacto permite aumentar la deuda hasta enero de 2025, a cambio de límites en el gasto también durante 2 años. Se tiene previsto que la iniciativa sea votada el miércoles en la Cámara de Representantes. Además, el texto debe ser aprobado también por el Senado y firmado por el presidente Biden. Según Bloomberg, los negociadores acordaron mantener el gasto no destinado a defensa prácticamente estable el año que viene y aumentarlo solo en 1.0% en 2025. Además, el gasto en defensa aumentaría el año que viene 3.3%, en línea con lo establecido en la propuesta de presupuesto original de Biden. El pacto pone límites al gasto discrecional, el dinero que el Congreso asigna cada año para financiar programas federales. Las restricciones no se aplican a programas obligatorios como Medicare y la seguridad social.
Esta semana, en el ámbito local, la atención de los inversionistas se centrará en el Informe Trimestral de Banco de México del miércoles y en las minutas de la más reciente reunión de política monetaria de política monetaria del banco central. Para el primer caso, los reflectores se dirigirán a la actualización de los pronósticos del PIB, los recuadros de investigación y la conferencia de prensa de la Junta de Gobierno, en la que posiblemente las preguntas se dirigirán hacia cuándo empezarán los recortes de la tasa de interés de referencia. Además, a lo largo de la semana se publicarán los informes de finanzas públicas de abril (martes), remesas (jueves), los resultados de la encuesta mensual de Banxico (jueves) y tasa de desocupación (viernes). En el entorno internacional, en EE.UU. la atención estará en el reporte del mercado laboral de mayo (viernes), lo que ayudará a dar sentido a las proyecciones sobre las próximas acciones del Fed. Además, se publicará la confianza del consumidor (martes), las ofertas de trabajo de JOLTS (miércoles) y el PMI manufacturero de ISM (jueves). En otras latitudes, se dará a conocer la inflación de la Eurozona, Alemania, Francia, Italia, España y Corea del Sur. Finalmente, se publicará el PIB del 2T-23 de Canadá, India, Brasil y Turquía.
USD/MXN Spot
• El peso cerró la sesión previa en $17.63 unidades, con una apreciación de 1.23% (21.89 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $17.57 y un máximo en $17.66 unidades. Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre $17.48 y $17.63 pesos por dólar, considerando niveles de soporte en $17.45 y de resistencia en $17.65 pesos por dólar.
• El viernes, el peso se apreció con fuerza ante los avances en las negociaciones sobre el techo de la deuda de EE.UU., cerrando por debajo de la media móvil de 20 días, lo que ha incrementado la probabilidad de que la paridad empiece a cotizar en la zona baja de las Bandas de Bollinger, con una agenda prácticamente vacía para hoy y los mercados de EE.UU. cerrados por la conmemoración del Día de los Caídos. Para los próximos días, la cotización podría presentar un comportamiento lateral, a la espera del reporte de empleo del viernes en EE.EE.
EUR/USD Spot
• El euro cerró la sesión anterior en $1.073 unidades, con una apreciación de 0.07% (0.07 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $1.071 y un máximo de $1.074 unidades.
• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $1.069 y $1.075 dólares por euro, considerando niveles de soporte en $1.068 y de resistencia en $1.076 unidades.
• Los futuros de gas natural en Europa registraron un nuevo mínimo desde junio de 2021, con lo que la caída del año hasta la fecha es de 66.0%, en medio de una amplia oferta de GNL, un consumo reducido, condiciones climáticas templadas, generación de energía renovable más fuerte y la demanda moderada de Asia. Además, Alemania experimentó una recesión en el 1T-23.
Índice DXY
• Los futuros del crudo WTI revirtieron las ganancias iniciales y operan en terreno negativo, en torno a los $72.2 dólares por barril, con los inversores evaluando el posible acuerdo para elevar el techo de la deuda de EE.UU. En el mercado petrolero, persisten las preocupaciones sobre el impacto en la demanda de energía debido a una lenta recuperación económica en China y la perspectiva de tasas de interés más altas, particularmente por parte de la Fed. El día de hoy, se espera un bajo volumen de operación en los mercados debido a que el de EE.UU., Reino Unido y otros países europeos estarán cerrados. Así, los inversionistas se están preparando para la reunión de la OPEP+ a celebrarse a finales de esta semana, tras la advertencia del ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, de tener cuidado con las posibles consecuencias para los vendedores en corto.
