Futuros de EE.UU. retroceden -0,2% promedio, continuando con la racha negativa de los últimos días que ha sido motivada por la caída de los precios del petróleo. El petróleo encontró cierto apoyo cuando operaron los mercados asiáticos, pero la sobreoferta mundial mantendría limitado un aumento de corto plazo (WTI en USD 38,05). EIA mantuvo proyección de crecimiento de la demanda petrolera mundial para el 2016. IPC de China se aceleró en noviembre a 1,5% YoY desde 1,3%, aunque el IPP continuó contrayéndose (-5,9% YoY).
China anunció recortes en los aranceles a importaciones y exportaciones para el próximo año: negativo para el comercio mundial por posible sobreoferta mundial de materias primas como el acero o productos químicos. Kinder Morgan (KMI) recortó sus dividendos y Costco (COST) registró ganancias menores que lo anticipado en el 3ºT15. Posible fusión entre DuPont (N:DD) y Dow Chemical (N:DOW): ambas cotizan en alza. Yahoo (YHOO) en alza: posible freno en su separación de Alibaba (N:BABA). La OCDE indicó que EE.UU. y el Reino Unido parecen estar desacelerándose, mientras que China y la Eurozona se estabilizan. Buenas perspectivas para Francia. El superávit comercial de Alemania ascendió a EUR 20,8 Bn principalmente por el freno abrupto en las importaciones.
Los principales índices estadounidenses ayer cerraron en baja luego de una sesión volátil. Tatno el S&P 500 como el Dow Jones se vieron afectados por la caída del precio del crudo, sobre todo en el sector energético por y los débiles datos de comercio de China.
Por otro lado, las ofertas de trabajo, que habían crecido con fuerza en todo el año, están cayendo rápidamente. En octubre, descendieron a 5,38 millones frente a una cifra revisada de 5,53 millones en septiembre. Con retrocesos al mes de julio, la oferta tocó un pico de 5,66 millones. Por su parte, los mercados europeos no lograron sostener las ganancias de la apertura en un contexto donde rebotan los precios del petróleo.
El superávit comercial de Alemania ascendió a 20,8 billones de euros (en línea con lo estimado) desde 19,2 billones de euros debido principalmente a una disminución abrupta de las importaciones. Las exportaciones también se debilitaron, sugiriendo que la economía más grande de Europa sigue afectada por la desaceleración de China y otros mercados emergentes.
En tanto, los mercados asiáticos operaron con una tendencia negativa, en una rueda donde se conocieron varios indicadores económicos de China y Japón. Las compañías mineras y de materias primas presentaron resultados mixtos.La inflación minorista de la segunda economía del mundo se aceleró levemente en noviembre desde 1,3% YoY a 1,5%.
Con el objetivo de impulsar al sector comercial, China anunció recortes en los aranceles a algunas de sus importaciones y exportaciones para el próximo año. La decisión podría profundizar la situación de exceso mundial de oferta de materias primas como el acero o productos químicos.
En cuanto al mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube a 2,2446%, el bun de Alemania rinde 0,5797%, mientras que el bono de Japón tiene un retorno de 0,311%.
Por el lado de las divisas, el dólar retrocede -0,3%, el euro cotiza a 1,0934 dólares y vuelve a los máximos mensuales impulsado por un rebote en los precios del petróleo que permitió a las monedas ligadas al commoditie estabilizarse. Tras los buenos datos económicos de Japón, el yen opera con ganancias a 122,58 dólares mientras que la libra esterlina se aprecia a 1,5059 dólares.
Por el lado de las materias primas, el petróleo WTI extiende el rebote registrado en la madrugada y opera a 37,99 dólares el barril. A pesar de la recuperación, el crudo se mantiene cerca de mínimos de seis años, afectado por la situación de sobreoferta en el mercado.
La EIA mantuvo su proyección de crecimiento de la demanda petrolera mundial sin cambios para 2016. Según un informe de Reuters, en su pronóstico mensual la agencia recortó su estimación de crecimiento de la demanda de petróleo para este año en 40.000 barriles por día (bpd) a 1.370.000 bpd.
Los analistas estiman nuevas bajas en los precios en los próximos meses, aunque pocos esperan que ocurra el escenario que planteó Goldman Sachs (N:GS), de 20 dólares por barril. En el rubro los metales, el oro cotiza en alza a 1.077,90 dólares por onza mientras que la plata lo hace a 14,26 la onza.
Según datos del mercado de opciones, los inversores apuestan por que el precio del oro caiga a corto plazo a 1.000 dólares la onza, ya que la Fed se prepara para subir la próxima semana las tasas de interés por primera vez en casi una década. Una caída a 1.000 dólares sería el menor nivel para el oro desde octubre de 2009 y podría elevar las compras físicas del metal amarillo en países como India y China.