Resumen Bursátil México. Semana caracterizada por temores en Europa

Semana caracterizada por mayores temores respecto de la debilidad económica en €uropa y USA. M. Draghi tiró los mercados en la semana luego de señalar que la economía en la €urozona continuará al menos hasta el 3Q13, además de mayores preocupaciones por la apreciación de la moneda comunitaria y por el nerviosismo sobre la deuda española e italiana. No obstante lo anterior, se dieron buenos datos económicos en China y USA. El IPC* de la BMV* continúa ajustando los niveles de sobrecompra alcanzados durante las últimas semanas luego de hilar varios máximos históricos.

Así las cosas, el IPC* retrocede en la semana -1.48%, cerrando el día de hoy, en 45,089.36 unidades. En lo que va del ejercicio en curso lleva un rendimiento nominal del +3.42% y en los últimos tres años su rendimiento nominal alcanza el +47.21%. El rendimiento del IPC* en los últimos doce meses va por encima de los rendimientos de los mercados americanos.

Por lo que hace a los mercados americanos, el Dow Jones, S&P y Nasdaq en la semana tuvieron los siguientes cambios -0.12%, +0.3146% y +0.4646%, respectivamente y acumulan en los últimos doce meses rendimientos del +8.23%, +12.44% y del +9.52%, respectivamente.

De las Bolsas Internacionales, la que tuvo mayor avance en la semana fue el parque Chino SSEA con +0.5426. En contraste, la que tuvo la mayor minusvalía fue la Borsa Italiana con -3.9751% que acumula en los ttm* un rendimiento negativo del -0.23%

Las emisoras con los mayores avances / retrocesos en la BMV* en la semana, ejercicio 2012 y últimos 12 meses son:

GModelo rebota en la semana tras la caía de la semana previa asociada con el posible bloqueo por parte del gobierno americano de su venta a ABInbev con +3.63% y por el pago del dividendo en feb13. Acumula en el ejercicio en curso un rendimiento negativo del -3.52% y en los últimos doce meses del +41.20%. En contraste AxtelCPO retrocede en la semana -8.76% por sus problemas de reestructura financiera y flujo de efectivo con -8.76%, pero en el ejercicio en curso acumula un rendimiento del +11.0%

Ara lidera los rendimientos en el ejercicio en curso con +15.98% asociado con ajuste propio del mercado, toda vez que era una de las rezagadas, logrando recuperar y en los ttm* y logra un avance del 10.92%. En contraste, Urbi es la que muestra un pobre desempeño en el periodo con -14.22% y en los últimos doce meses su rendimiento negativo es del -65.20%

En los últimos doce meses continúa liderado los rendimientos la Siderúrgica ICH con +116.41% dadas las buenas perspectivas en los sectores automotriz, construcción y manufacturas para México en el 2013.

La información más relevante de la semana en USA que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Buenos Datos.- El número de solicitudes iniciales al subsidio por desempleo del 020213 se ubicó en 366K vs las 371K de la semana previa, en tanto que el déficit de la Balanza Comercial de dic12 se ubicó en 38,540 M USD vs el epec* de 46,000 M USD, y es el menor desde nov10 cuando mostró una lectura de 38,860 M USD. Por otra parte, los pedidos de bienes duraderos de dic12 subieron 7.5%, siendo la mejor lectura desde inicios del 2012.

B. Obama, solicitó hoy al Congreso la aprobación de un proyecto de ley provisional a fin de evitar que se produzcan profundos recortes en el gasto y se comprometió en reducir el déficit a un nivel manejable en el largo plazo, mostrando su preocupación sobre los recortes generalizados que se pondrán en marcha de forma automática a partir del 010313 a menos que el Congreso actúe de manera rápida.

Calificadoras.- El Gobierno de USA demandó a S&P y le exige 5 mil M USD por defraudar a sus inversionistas durante la crisis financiera inflando calificaciones de crédito y por subestimar riesgos asociados con títulos hipotecarios. Por otra parte, Fitch rebajó la nota crediticia de Holanda en un escalón por mayores preocupaciones respecto de la caída en el precio de las casas, el sistema bancario y la alta carga de deuda del estado.

U€.- Los 27 líderes de la U€ acordaron que el presupuesto para que el periodo 2014-2020, tenga como techo de gasto 960 mil M€ y ahora pasará al Parlamento €uropeo para su aprobación final.

BC€*.- Decidió mantener su tasa de referencia en 0.75% derivado de la preocupación entre el crecimiento de la economía y la apreciación del € ya que podría desacelerar aún más el crecimiento económico. M. Draghi, mostró confianza sobre la recuperación gradual en el 2013 de la €urozona, pero reconoció que hay más riesgos negativos que positivos y que la debilidad económica prevalecería en el inicio del 2013.

Francia.- El Banco de Francia prevé un modesto crecimiento en el 1Q13, tras mostrar contracción en los tres Qs anteriores.

China.- El Flash del HSBC del ISM* de servicios de ene13 tuvo una lectura de 54.0 puntos vs los 51.7 de dic12 y es la mejor lectura desde sep12, en tanto que las ventas de vehículos de pasajeros de ene13 aumentaron 49% vs ene12. Por otra parte, el Banco Central señaló que control de la inflación es su prioridad. Además, la Balanza Comercial de ene13 si bien continúa con superávit, disminuyo en 29,200 MD, mostrando un retroceso moderado vs dic12 cuando fue de 31,600 MD, pero superior al epec* de 26,600 MD. Las exportaciones crecieron 25% y las importaciones 28.8%.

Brasil.- La inflación anual de ene13 se aceleró a una tasa del 6.15% anualizada vs dic12 en donde mostró una tasa del 5.84%. Por otra parte, Apple perdió su marca iPhone en Brasil, toda vez que Gradiente Eletronica SA, fabricante brasileño de aparatos eléctricos, registró el nombre la marca "iphone" desde el 2000.

Argentina.- Congelará precios por 60 días en supermercados, como medida para abatir la inflación.
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La información más relevante de la semana en México que movió al mercado y otras de importancia fueron:

Las remesas en el 2012 disminuyeron 1.57% vs el 2011, en tanto que la IFB* de nov12 creció 0.79%, vs el -0.24% de oct12

Notas Corporativas de Yahoo Finanzas, Metanálisis, Dinero Negocios y Accitrade.-

Grupo Sanborns llevó a cabo el día de hoy el listado de las acciones representativas de su capital social para su cotización en la BMV*, con un precio de colocación de 28 pesos para la serie B-1

El Banco Británico HSBC anunció un aumento de capital para su subsidiaria en México por un monto de 500 M USD con el fin de ampliar la oferta de crédito para las familias y empresas en el país.

El Departamento de Justicia de EU inició una querella contra la adquisición en 20.100 M USD por parte de la firma Anheuser-Busch de la porción que no posee de la cervecera Grupo Modelo de México. Según el gobierno, esa transacción que involucra a la mayor firma cervecera del vecino país, "disminuiría sustancialmente la competencia en el mercado de cervezas de EE.UU. como un todo y en 26 áreas metropolitanas de Estados Unidos". Como resultado, según el Departamento de Justicia, "los consumidores pagarán más por la cerveza y tendrán menos productos nuevos para elegir". GMODELO.- Aprueba Asamblea de accionistas dividendo de $3.572 por acción. La Asamblea aprobó ayer miércoles, el pago de un dividendo en efectivo a razón de $3.572 por acción para cada una de las 3,235,778,747 acciones en circulación, a partir del 15Feb13. Este dividendo es menor a los $4.35726 que decretó en la asamblea del 20Abr12, pero sugerimos mantener la acción porque podría haber otro pago este año. Fuente: Metanálisis.

GAP.- Presentó Buen reporte del tráfico total de pasajeros durante enero. El tráfico total de pasajeros creció 5.6% durante enero, con respecto al mismo mes de 2012, registrando el tráfico doméstico un aumento de 9.3%, mientras el tráfico internacional creció 0.1%. OMA.- Buen reporte de tráfico de pasajeros durante enero, supera expectativas. El tráfico total de pasajeros creció 5.6% durante enero, apoyado por un crecimiento domestico de 6.1%, y 3.4% del tráfico internacional. ASUR informó que en ene13 el tráfico total de pasajeros aumentó 9.1% anualizado, con +12.7% en el tráfico nacional y +7.1% en el internacional, en tanto que Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) reportó que el tráfico de pasajeros de enero creció 5.6%. Fuente: Metanálisis

CEMEX.-Cemex Latam registró crecimiento en ventas de 23% (proforma) en 4T12. Cemex Latam Holdings, reportó un crecimiento de 23% en sus ventas (proforma) del 4T12, respecto al 4T11, con un valor de US$404 millones, mientras que en todo el año aumentaron 25% al registrar US$1,592 millones. El flujo de operación proforma aumentó 38% en el trimestre, ubicándose en US$141 millones, y en todo el año el crecimiento fue de 44% con US$548 millones. La utilidad neta fue de US$88 millones. Fuente Accitrade.

POCHTEC formalizó la adquisición de Productos Químicos Mardupol (Mardupol). La adquisición se anunció el 30 de octubre de 2012, y está en línea con la estrategia de la empresa para consolidar el mercado mexicano de distribución químico. La transacción debe representar un aumento de 25% en términos de ingresos y 20% en EBITDA.

Walmex.- Las VMT* de ene13 de Walmart cayeron 0.3% por debajo del epec* que esperaba un alza del 2% y las VT* subieron 3% vs 9.7% del epec*.