El Ministerio de Hacienda y Finanzas ayer amplió la emisión de Bonar 2018 (AMX8) y Bonar 2020 (AM20) en moneda local que devengan intereses a tasa Badlar, y logró captar unos ARS 15.371,2 M. A fines del mes de febrero Economía había colocado en estos títulos un monto cercano a los ARS 11.900 M, por lo que del total de ARS 40.000 M que el Gobierno tenía previsto originalmente colocar restan unos ARS 12.730 M.
La Secretaría de Finanzas colocó en Bonar 2018 (AMX8) un monto nominal de ARS 4.627,3 M, que se ajusta por la tasa Badlar privada más una sobretasa de 275 puntos básicos (bps). En Bonar 2020 (AM20) se colocó un monto nominal de ARS 10.720,7 M, título que también ajusta a tasa Badlar privada más un margen de corte de 325 bps. El precio de corte para ambos instrumentos fue de ARS100,50 y ARS 100, por cada lámina de 100 nominales respectivamente.
En la Bolsa de Comercio, los títulos de renta fija nominados en dólares volvieron a subir, impulsados por el alza del tipo de cambio mayorista, que quedó cerca de la barrera de los ARS 15 (se ubicó en ARS 14,97 para la venta). El dólar minorista terminó ayer subiendo para ubicarse por encima de los ARS 15 (en ARS 15,06), influenciado por el alza del mayorista.
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el jueves se redujo 1,8% respecto al día anterior y se ubicó en los 440 puntos básicos. El EMBI+Brasil tuvo una disminución de 4,8% y terminó ubicándose en 435 puntos, cinco unidades por debajo de la prima de riesgo de Argentina.
La petrolera estatal YPF (BA:YPFD) hoy sale al mercado con la emisión de una Obligación Negociable (ON) Clase XLVII por hasta USD 1.000 M, a un plazo de cinco años. El mercado estima que la tasa a la que podría colocarse este título rondaría en el 8,875%. Las ofertas se ingresarán en el horario de 10 a 14 horas. Esta colocación se conoce una semana después que el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, confirmara que dejará su cargo en la petrolera en la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en abril. Las ONs Clase XLVII amortizarán al vencimiento (bullet) y devengarán un interés a tasa fija (determinada por la emisora con anterioridad a la fecha de emisión y liquidación) y se abonará semestralmente.