16 mayo (Reuters) - La petrolera estatal mexicana Pemex convocó a una emisión de deuda en euros en cuatro tramos y el libro de pedidos ascendía a 4,500 millones de euros, reportó el miércoles IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
La colocación está prevista para más tarde en la jornada, agregó IFR.
Para el papel a 4.5 años, el emisor presentó una guía de rendimiento en el área de mid-swap más 220 puntos básicos; mientras que para otro tramo a 5.25 años a tasa flotante, Petróleos Méxicanos (Pemex) PEMX.UL ofrece una tasa Euribor a 3 meses más 240 a 245 puntos básicos.
Para un tercer tramo, a 7.5 años, el retorno ofrecido es en el área de mid-swaps más 290 a 295 puntos básicos y para un cuarto tramo, a 10.75 años, la guía es de mid-swaps más 370 a 375 puntos básicos.
La guía inicial de rendimiento para el tramo a 4.5 años era de mid-swaps más 230 a 235 puntos básicos. Para el tramo a 5.25 años la guía era de tasa Euribor a 3 meses más 260 puntos básicos, para el tramo a 7.5 años la guía estaba en el área mid-swaps más 305 puntos básicos y para el papel a 10.75 años, la guía era de mid-swaps a 385 a 390 puntos básicos.
El vencimiento de los bonos que serán pagados el 24 de mayo está fijado para noviembre de 2022, agosto de 2023, noviembre de 2025 y febrero de 2029, respectivamente.
Los bonos se regirán por la ley de Nueva York y cotizarán en Luxemburgo. Los bancos encargados de la operación son BBVA (MC:BBVA), Deutsche Bank (DE:DBKGn), Santander (MC:SAN) y SG.
Lo que se recaude se destinará a la recompra de notas, detalló IFR. Si hubiera fondos remanentes serán usados para financiar el programa de inversiones de Pemex.
(Reporte de Julian Baker en Londres Editado en español por Janisse Huambachano)