GRANTS PASS, Oregón - Dutch Bros Inc. (NYSE:BROS), operador y franquiciador de cafeterías drive-thru, ha anunciado hoy que determinados accionistas vendedores afiliados a TSG Consumer Partners, L.P. van a iniciar una oferta pública suscrita registrada de 8.762.700 acciones ordinarias de su Clase A. La venta se llevará a cabo de conformidad con la declaración de registro en el formulario S-3 de la Comisión del Mercado de Valores (SEC). La venta se realizará de conformidad con una declaración de registro en el formulario S-3 de la Securities and Exchange Commission (SEC).
En una transacción privada simultánea, estos accionistas también tienen previsto distribuir títulos convertibles en 723.813 acciones ordinarias a algunos de sus miembros indirectos que decidieron no participar en la oferta pública. Estos valores estarán sujetos a las restricciones de bloqueo que se detallan en el suplemento del prospecto.
Dutch Bros no ofrecerá nuevas acciones ni recibirá ingresos de esta venta, pero correrá con los gastos asociados a la misma, a excepción de los descuentos y comisiones de suscripción.
La empresa también ha comunicado que, una vez concluida la oferta, Sean Sullivan, el director propuesto por los accionistas vendedores, dimitirá del consejo de administración. Además, los accionistas vendedores renunciarán a su derecho a designar un director para el consejo de Dutch Bros, y el acuerdo de accionistas quedará sin efecto.
Tras la oferta, las acciones ordinarias de clase C y clase D en circulación de Dutch Bros representarán menos del 5% del total de acciones ordinarias en circulación. En consecuencia, el poder de voto de las acciones ordinarias de Clase C se reducirá a un voto por acción, y las acciones ordinarias de Clase D se convertirán en un número igual de acciones ordinarias.
BofA Securities y Jefferies son los gestores conjuntos de la oferta. Las acciones podrán venderse en la Bolsa de Nueva York, en el mercado extrabursátil o mediante otras transacciones a precios de mercado o negociados, a discreción de los suscriptores.
Esta oferta se basa en una declaración de registro que entró en vigor en el momento de su presentación. Se aconseja a los posibles inversores que lean el suplemento del folleto, el folleto adjunto y otros documentos pertinentes presentados ante la SEC antes de invertir.
En otras noticias recientes, Dutch Bros Inc. ha logrado importantes avances en sus resultados financieros y su expansión en el mercado. La empresa registró un fuerte crecimiento en su primer trimestre de 2024, con un aumento del 39% en los ingresos interanuales, alcanzando los 275 millones de dólares, y un incremento sustancial del 120% en el EBITDA ajustado, hasta los 53 millones de dólares. Estos resultados se vieron impulsados por el éxito de los lanzamientos de productos y la incorporación de 45 nuevos locales, ampliando la presencia de Dutch Bros a 17 estados.
TD Cowen, una empresa de análisis, ha revisado sus perspectivas sobre Dutch Bros, mejorando la calificación de las acciones de la empresa de "mantener" a "comprar". La firma también ha elevado el precio objetivo de las acciones de Dutch Bros de 33,00 a 46,00 dólares, lo que refleja una visión más optimista de las perspectivas financieras de la empresa. Esta mejora se basa en el análisis de la empresa de la economía unitaria de Dutch Bros y las proyecciones de crecimiento de las ventas en las mismas tiendas para 2024 y 2025.
Además del crecimiento financiero, Dutch Bros ha tenido éxito en la mejora de la participación del cliente a través de su programa Dutch Rewards, que representó el 66% de las transacciones en el primer trimestre. Estos acontecimientos recientes ponen de relieve la capacidad de Dutch Bros para navegar eficazmente por el mercado y aprovechar su potencial de crecimiento.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de Dutch Bros Inc. (NYSE:BROS) sobre la oferta pública suscrita registrada de acciones por parte de los accionistas vendedores, un vistazo a las finanzas de la empresa y al rendimiento del mercado ofrece una comprensión más profunda de su posición actual. Según datos de InvestingPro, Dutch Bros cuenta con una capitalización bursátil de 5.570 millones de dólares, lo que pone de relieve su importante tamaño en el sector de las cafeterías drive-thru.
Los consejos de InvestingPro sugieren que los analistas son optimistas sobre las perspectivas de Dutch Bros, esperando un crecimiento de los ingresos netos y las ventas en el año en curso. Este optimismo se refleja en el sólido crecimiento de los ingresos del 33,09% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Además, las acciones de la empresa han experimentado una rentabilidad sustancial durante la última semana, con un rendimiento total del precio del 8,27%, y un notable rendimiento del 25,56% durante los últimos tres meses. Estas cifras subrayan el buen comportamiento de la empresa en el mercado a corto plazo.
A pesar de estos indicadores positivos, cabe señalar que Dutch Bros cotiza a un elevado múltiplo de beneficios, con un PER de 204,72 y un PER ajustado para los últimos doce meses, a partir del primer trimestre de 2024, de 268,05. Esto sugiere una valoración premium, que podría afectar a la rentabilidad de la empresa. Esto sugiere una valoración premium, que podría ser un punto de consideración para los inversores que evalúan las acciones de la compañía en relación con sus ganancias.
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