American Electric Power Co. Inc. (NASDAQ:AEP), uno de los principales operadores de servicios públicos, anunció el lunes la emisión de 1.000 millones de dólares en obligaciones subordinadas junior. La oferta consta de dos series: 400 millones de obligaciones de la serie A al 7,050% y 600 millones de obligaciones de la serie B al 6,950%, ambas con vencimiento en 2054.
La operación se realizó mediante un acuerdo de suscripción con un sindicato dirigido por Barclays Capital Inc, Citigroup Global Markets Inc, J.P. Morgan Securities LLC, MUFG Securities Americas Inc y Scotia Capital (USA) Inc. Las obligaciones están estructuradas con un tipo de reajuste fijo a fijo, un formato que ofrece un tipo de interés fijo inicial que se reajustará a intervalos predeterminados.
David C. House, Subsecretario de American Electric Power, firmó la presentación ante la SEC, que también incluía dictámenes jurídicos sobre la legalidad y los aspectos fiscales de las obligaciones. La opinión legal sobre la emisión fue proporcionada por David C. House, mientras que las cuestiones fiscales fueron abordadas por Simpson Thacher & Bartlett LLP.
En otras noticias recientes, American Electric Power (AEP) ha sido objeto de varios avances financieros y estratégicos. Ladenburg Thalmann mejoró las acciones de AEP de Vender a Neutral, reconociendo los beneficios financieros potenciales de los cambios estructurales en curso de la empresa. Por otro lado, UBS Securities rebajó la calificación de AEP de Neutral a Vender, citando retos regulatorios.
AEP ha tomado decisiones estratégicas, entre ellas la venta de su negocio de recursos de distribución a Basalt Infrastructure Partners, que se prevé le reporte unos 315 millones de dólares después de impuestos y comisiones. La empresa también ha decidido mantener su negocio minorista, AEP Energy, destacando su alineación con la visión estratégica de la empresa y su potencial de crecimiento.
BMO Capital Markets prevé que los beneficios por acción (BPA) de AEP sean de 5,59 dólares en 2024, 5,97 dólares en 2025 y 6,35 dólares en 2026, en línea con las previsiones de beneficios operativos de AEP para 2024, reafirmadas en 5,53 a 5,73 dólares por acción. La empresa tiene como objetivo una tasa de crecimiento a largo plazo del 6-7% y un objetivo de FFO/Deuda del 14-15%.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras American Electric Power Co. Inc. (NASDAQ:AEP) navega por el panorama financiero con su reciente emisión de obligaciones subordinadas junior, los inversores pueden obtener más información sobre la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado a través de las métricas y consejos de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 46.460 millones de dólares y un PER de 16,31, AEP muestra estabilidad en su valoración. El compromiso de la empresa con la rentabilidad de los accionistas es evidente, con un notable historial de aumento de dividendos durante 14 años consecutivos y el mantenimiento de estos pagos durante 54 años.
Los consejos de InvestingPro destacan que AEP opera con una importante carga de deuda, aunque los analistas han mostrado su confianza revisando al alza las estimaciones de beneficios para el próximo periodo. Además, el bajo PER de la empresa en relación con el potencial de crecimiento de los beneficios a corto plazo y su baja volatilidad de precios puede atraer a los inversores que buscan un equilibrio entre crecimiento y estabilidad en un proveedor de servicios públicos. Para aquellos que deseen profundizar más, InvestingPro ofrece aún más consejos para ayudarles a tomar decisiones de inversión. Utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+, y descubra los 6 consejos adicionales disponibles para AEP en InvestingPro.
Con la próxima fecha de beneficios de la empresa, prevista para el 25 de julio de 2024, y una rentabilidad por dividendo del 4,02%, AEP se presenta como una opción potencialmente atractiva para los inversores centrados en los ingresos. La emisión estratégica de obligaciones puede verse respaldada por los sólidos fundamentos de AEP y su capacidad para generar una rentabilidad constante, como demuestran sus resultados en los últimos doce meses.
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