El miércoles, H.C. Wainwright actualizó su opinión sobre ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP), aumentando el precio objetivo a 94 dólares desde 87 dólares, al tiempo que mantenía una calificación de "Comprar" en la acción. El ajuste se produce después de que ANI Pharmaceuticals anunciara a principios de semana la adquisición de Alimera Sciences, un movimiento destinado a aprovechar la infraestructura comercial de ANI para enfermedades raras.
ANI Pharmaceuticals ha firmado un acuerdo para adquirir Alimera Sciences, conocida por sus productos oftalmológicos, entre ellos Iluvien y Yutiq, implantes intravítreos de esteroides utilizados para tratar el edema macular diabético y la uveítis crónica no infecciosa que afecta al segmento posterior, respectivamente. Se prevé que el negocio de Alimera genere unos ingresos de 105 millones de dólares y un margen EBITDA ajustado superior al 20% para el año 2024.
La adquisición se considera estratégica para ANI Pharmaceuticals, ya que complementa su cartera actual de oftalmología y enfermedades raras. Iluvien sirve a un nicho específico dentro del mercado del edema macular diabético, y Yutiq se dirige a una indicación huérfana, en consonancia con el interés de ANI por las enfermedades raras. El acuerdo también amplía la fuerza de ventas de oftalmología de ANI de 10 a 45 representantes, lo que se espera que aumente las ventas de Cortrophin Gel.
ANI Pharmaceuticals prevé que la adquisición de Alimera aumente los beneficios por acción en 2025, con expectativas de crecimiento de los beneficios por acción de un dígito alto a dos dígitos bajos y un aumento sustancial a partir de entonces. Además, la empresa prevé un aumento del EBITDA ajustado de 35-38 millones de dólares, incluidos 10 millones de dólares en sinergias de costes para 2025.
Esta adquisición contribuirá a los ingresos proyectados de ANI por enfermedades raras de $275-285 millones además de $170-180 millones de Cortrophin en 2024, representando el 44% de los ingresos pro forma de la compañía de $625-647 millones.
La empresa expresa su confianza en la capacidad de ANI Pharmaceuticals para gestionar los riesgos de la competencia de genéricos, dada su experiencia en el sector de los genéricos farmacéuticos. La subida del precio objetivo refleja las perspectivas optimistas de la empresa sobre el crecimiento estratégico de ANI a través de la adquisición y su potencial para aumentar la rentabilidad.
En otras noticias recientes, ANI Pharmaceuticals ha experimentado importantes avances. La empresa anunció el lanzamiento de Kionex®, una suspensión de sulfonato de poliestireno sódico USP, que se espera aborde un mercado con competencia limitada y satisfaga las necesidades de clientes y pacientes. El director general de la empresa, Nikhil Lalwani, reconoció la complejidad del proceso de desarrollo y el cumplimiento por parte de la empresa de las directrices de la FDA.
ANI Pharmaceuticals también reveló un aumento del 29% en los ingresos totales para el primer trimestre de 2024, alcanzando los 137,4 millones de dólares. Además, la empresa informó de un aumento sustancial del 126% en los ingresos procedentes de Cortrophin Gel, que ascendieron a 36,9 millones de dólares. El negocio de genéricos también mostró un sólido rendimiento, con un aumento del 10% en los ingresos.
H.C. Wainwright elevó el precio objetivo de las acciones de ANI Pharmaceuticals a 87 $ desde los 83 $ anteriores, manteniendo una calificación de compra sobre el valor. Este ajuste se produjo después de que ANI Pharmaceuticals superara las expectativas de beneficios del primer trimestre, lo que supone el octavo trimestre consecutivo en el que supera las estimaciones tanto de beneficios como de resultados. H.C. Wainwright también destacó que ANI Pharmaceuticals es una opción de inversión atractiva por su rendimiento constante y su sólido balance.
Perspectivas de InvestingPro
La adquisición estratégica de Alimera Sciences por parte de ANI Pharmaceuticals está preparada para reforzar su posición en el mercado de la oftalmología y las enfermedades raras. Los datos de InvestingPro indican un sólido crecimiento de los ingresos, con un aumento del 44,26% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, lo que pone de relieve la trayectoria ascendente de la empresa. Además, el margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un impresionante 62,71% para el mismo periodo, lo que sugiere operaciones eficientes y una sólida posición en el mercado. Con una capitalización bursátil de 1.250 millones de dólares y un PER de 39,2, ANIP parece cotizar a una baja relación precio/beneficios en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo, un consejo de InvestingPro que puede interesar a los inversores en valor que buscan crecimiento a un precio razonable.
Además, las acciones de la compañía destacan por su baja volatilidad de precios, un atributo que podría atraer a los inversores que buscan estabilidad en su cartera. Para aquellos que deseen profundizar en la salud financiera de ANI Pharmaceuticals, existen otros 9 consejos de InvestingPro, que incluyen información sobre rentabilidad y niveles de deuda. Los posibles inversores pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+ en InvestingPro, que ofrece un análisis exhaustivo y métricas de valoración.
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