CONCORD, California - AssetMark, Inc. plataforma de gestión de patrimonios y filial de AssetMark Financial Holdings, Inc. ha anunciado una alianza estratégica con Morningstar Wealth, división de Morningstar, Inc. (NASDAQ:MORN), firma independiente de análisis de inversiones. Esta alianza incluye la adquisición por parte de AssetMark de aproximadamente 12.000 millones de dólares en activos de la plataforma de gestión de activos llave en mano (TAMP) de Morningstar Wealth.
El objetivo de la colaboración es proporcionar a los asesores financieros y a los clientes servicios mejorados, incluido el acceso a la plataforma de AssetMark, conocida por su oferta de servicios, tecnología y estrategas de inversión. Está previsto que la transición de las cuentas se realice sin problemas, sin necesidad de nuevos trámites para los clientes y conservando sus historiales de rentabilidad.
Además, los asesores de AssetMark tendrán acceso a las carteras modelo y cuentas gestionadas por separado de Morningstar Investment Management, que supervisa más de 290.000 millones de dólares en activos a nivel mundial. Morningstar Wealth también se convertirá en estratega de terceros en la plataforma AssetMark, ampliando sus servicios de inversión.
Michael Kim, CEO de AssetMark, expresó que la asociación alinea a dos firmas líderes para ofrecer soluciones innovadoras y un servicio de alta calidad a los asesores y sus clientes. Daniel Needham, Presidente de Morningstar Wealth, destacó el hito, anticipando el mayor alcance de sus modelos a más asesores.
AssetMark tiene un historial de adquisiciones estratégicas destinadas a mejorar los recursos de los asesores, incluido un proveedor global de soluciones de planificación financiera basadas en SaaS en 2021 y un proveedor de soluciones tecnológicas de gestión patrimonial en 2022. Se prevé que la transacción, que está sujeta a las aprobaciones regulatorias y a las condiciones de cierre habituales, finalice en la segunda mitad de 2024.
AssetMark Financial Holdings, Inc, con una adquisición pendiente por parte de la sociedad de capital riesgo GTCR que se espera cerrar en el cuarto trimestre de 2024, opera una plataforma que presta servicio a más de 9.200 asesores financieros y 257.000 hogares inversores, con 116.900 millones de dólares en activos de plataforma a 31 de marzo de 2024.
Morningstar Wealth, parte de Morningstar, Inc. ofrece una amplia gama de servicios dirigidos tanto a asesores como a inversores, incluyendo software de gestión de carteras y agregación de datos.
Morningstar, Inc., con filiales en 32 países, proporciona datos y estudios exhaustivos sobre diversas ofertas de inversión y gestiona aproximadamente 294.000 millones de dólares en AUMA.
Esta asociación estratégica se basa en un comunicado de prensa y se espera que mejore los servicios prestados a los asesores financieros y clientes mediante el aprovechamiento de los puntos fuertes tanto de AssetMark como de Morningstar Wealth.
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