DENVER - authID Inc. (NASDAQ: AUID), empresa especializada en soluciones de verificación de identidad biométrica, ha anunciado hoy que ha iniciado una oferta directa registrada de sus acciones ordinarias. La oferta implica la venta de 1.464.965 acciones a un precio de 7,50 dólares por acción, con un precio incrementado de 8,16 dólares por acción para los directivos de la empresa. Se prevé que los ingresos brutos alcancen aproximadamente los 11 millones de dólares antes de deducir las comisiones y gastos.
El cierre de la operación está previsto para el 27 de junio de 2024 o en torno a esa fecha, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales. Madison Global Partners, LLC, es el único agente colocador de esta oferta.
La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos para ampliar sus ventas y operaciones, centrándose especialmente en nuevos sectores industriales en los que ha obtenido cuentas recientemente. Además, authID planea mejorar su equipo de éxito de clientes para apoyar a un número creciente de clientes en transición a su plataforma.
Rhon Daguro, Consejero Delegado de authID, se mostró optimista sobre el papel de la oferta en la trayectoria de crecimiento de la empresa, destacando el esfuerzo de equipo que supone esta iniciativa y el uso específico de los fondos para ampliar el negocio.
Las acciones se ofrecen en virtud de una declaración de registro en estantería presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) y declarada efectiva el 10 de noviembre de 2021. Los documentos pertinentes, incluido un suplemento de prospecto y el prospecto adjunto, estarán disponibles a través del sitio web de la SEC y de Madison Global Partners, LLC.
authID es reconocida por su tecnología patentada que verifica las identidades para los inicios de sesión y las transacciones de clientes y empleados, con el objetivo de evitar actividades fraudulentas como la apropiación de cuentas. La plataforma de identidad biométrica de la empresa cuenta con un tiempo de proceso de 700 ms, proporcionando una experiencia segura y fácil de usar.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La oferta de acciones no se llevará a cabo en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal sin registro o cualificación conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
La información comunicada se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, AuthID informó de un aumento interanual significativo en sus ingresos del primer trimestre de 2024, alcanzando los 0,16 millones de dólares frente a los 0,04 millones del mismo periodo del año anterior. A pesar de este crecimiento, la empresa registró una pérdida neta de 3,06 millones de dólares, debido principalmente al aumento de los gastos de explotación y a cargos no monetarios. El consejero delegado de la empresa, Rhon Daguro, destacó los avances tecnológicos y los esfuerzos de captación de clientes de AuthID, que han dado lugar a un notable aumento de la cartera de ventas y de los contratos reservados.
De cara al futuro, AuthID aspira a alcanzar unos ingresos recurrentes anuales contabilizados (bARR) de 9 millones de dólares en 2024 y prevé que los ingresos totales del año se sitúen entre 1,4 y 1,6 millones de dólares. El pipeline total de la empresa está valorado en 21,3 millones de dólares, con un objetivo de ratio de cierre del 42% para alcanzar el objetivo bARR. El objetivo de AuthID para 2025 es la retención y expansión de clientes.
La empresa también reconoció la necesidad de financiación adicional a finales de año. A pesar de las pérdidas netas, AuthID se aseguró 3 millones de dólares en contratos reservados en 2023 y está experimentando un crecimiento constante en el número de usuarios. La empresa se está posicionando estratégicamente en el creciente mercado de la autenticación, con un enfoque en la eliminación del fraude de autenticación y la protección contra las amenazas emergentes.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que authID Inc. (NASDAQ: AUID) avanza con su oferta directa registrada, las métricas financieras de la empresa y el rendimiento del mercado proporcionan una instantánea de su situación actual. Con una capitalización bursátil de aproximadamente 77,21 millones de dólares, authID navega por el mercado como un actor de nicho en el sector de la verificación de identidad biométrica.
Los datos de InvestingPro ponen de relieve la volatilidad del precio de las acciones de la empresa, con un descenso significativo del -20,1% durante la última semana. Esto sigue un patrón de fluctuación, como lo demuestra un aumento del 45,54% en el rendimiento total del precio a un año. Estos cambios ponen de relieve la volatilidad de la acción y los riesgos y oportunidades potenciales para los inversores.
A pesar de estos retos, authID mantiene una sólida posición de liquidez, con más efectivo disponible que deuda, y activos líquidos que superan sus obligaciones a corto plazo. Esta estabilidad financiera es crucial a medida que la empresa trata de ampliar sus operaciones y su base de clientes.
Los inversores que estén considerando authID deben tener en cuenta los elevados múltiplos de valoración de la empresa, con un ratio Precio / Valor contable de 6,97 en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024. Además, la empresa no paga dividendos, lo que puede influir en las estrategias de inversión centradas en la generación de ingresos.
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