Viernes - Baird ha elevado el precio objetivo de Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) a 200 dólares desde los 170 dólares anteriores, al tiempo que mantiene la calificación de "Outperform" para el valor. El ajuste se produce tras el reciente anuncio de Sarepta y la FDA sobre la plena aprobación de Elevidys para pacientes ambulatorios de cuatro años o más, y su aprobación acelerada para pacientes no ambulatorios.
La decisión de la FDA se ha percibido positivamente, ya que permite que una población de pacientes más amplia se beneficie potencialmente de Elevidys. La evaluación de Baird sugiere que es probable que se trate a todos los pacientes elegibles, excepto a los que presenten anticuerpos neutralizantes. Se espera que la disponibilidad del tratamiento dependa de las capacidades de producción de Sarepta y de la capacidad de los centros de tratamiento para garantizar el reembolso y administrar las dosis a los pacientes.
El analista de Baird se mostró optimista sobre las perspectivas del fármaco y citó la "actualización favorable de la etiqueta" como principal razón del aumento del precio objetivo. Esta actualización de la etiqueta supone un respaldo significativo a la eficacia y seguridad del fármaco, lo que podría aumentar su potencial comercial.
La plena aprobación de Elevidys supone un avance notable para Sarepta Therapeutics. Representa un hito normativo que podría tener un impacto sustancial en la posición de mercado y los resultados financieros de la empresa.
El nuevo precio objetivo de 200 dólares refleja la confianza de Baird en la trayectoria de crecimiento de Sarepta tras la aprobación de la FDA. Este avance es significativo para la empresa, que continúa navegando por el competitivo panorama de la industria biofarmacéutica.
En otras noticias recientes, Sarepta Therapeutics ha experimentado avances significativos con su fármaco Elevidys. La Food and Drug Administration (FDA) ha aprobado una indicación ampliada para Elevidys, que abarca tanto a pacientes ambulatorios como no ambulatorios con distrofia muscular de Duchenne (DMD) de cuatro años o más. Esta aprobación está supeditada a la obtención de nuevos datos de un estudio de fase 3 ENVISION en curso, que se espera concluya en 2026.
Tras esta aprobación, varias empresas han reiterado o ajustado sus calificaciones de Sarepta. Citi mantuvo su calificación de compra con un precio objetivo de 172 dólares, mientras que Goldman Sachs también reiteró su calificación de compra y previó que los ingresos máximos de Elevidys alcanzarían los 2.600 millones de dólares en 2028. RBC Capital Markets aumentó su precio objetivo para Sarepta a 182 dólares, estimando una oportunidad de mercado máxima en EE.UU. de 2.800 millones de dólares para Elevidys.
Sarepta también se ha asociado con Roche para la distribución mundial de Elevidys, lo que acentúa aún más la trayectoria de crecimiento de la empresa. Estos acontecimientos recientes subrayan la importancia de la ampliación de la aprobación de Elevidys y su impacto potencial en las perspectivas de ingresos futuros de Sarepta.
Perspectivas de InvestingPro
Tras la perspectiva positiva de Baird sobre Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), la plataforma InvestingPro ofrece perspectivas adicionales que pueden interesar a los inversores. Con una capitalización bursátil de 11.670 millones de dólares y un notable crecimiento de los ingresos del 43,83% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, la salud financiera de Sarepta parece sólida. El crecimiento de los ingresos de la compañía supera a muchos competidores, lo que sugiere una fuerte demanda del mercado para sus ofertas, que ahora incluye el fármaco totalmente aprobado Elevidys.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que los ingresos netos de Sarepta aumenten este año, lo que coincide con la visión optimista de Baird. Además, el hecho de que los activos líquidos de Sarepta superen sus obligaciones a corto plazo indica una sólida posición de liquidez, que es crucial para financiar las operaciones en curso y la investigación. Aunque el valor cotiza a un elevado múltiplo de beneficios, con un PER de 684,5, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría justificar en cierta medida la valoración superior.
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