Bank of Hawaii Corporation (NYSE:BOH) ha anunciado la emisión y venta de 6.600.000 acciones depositarias, cada una de las cuales representa una participación de 1/40 en sus nuevas acciones preferentes perpetuas no acumulativas de tipo fijo al 8,000%, serie B. Este acontecimiento, del que se informó el viernes, se produjo después de que la empresa presentara el lunes un Certificado de Designaciones ante el Secretario de Estado de Delaware, en el que se establecían las condiciones de las nuevas acciones preferentes.
Las acciones depositarias se vendieron en una oferta pública al amparo de la declaración de registro existente de la empresa y fueron respaldadas por un acuerdo de suscripción con BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. y Wells Fargo Securities, LLC.
Los titulares de las nuevas acciones depositarias tendrán derechos y preferencias proporcionales a las acciones preferentes de la serie B, incluidos los derechos de dividendo, voto, reembolso y liquidación. La introducción de las Acciones Preferentes de la Serie B impone restricciones a la capacidad de la empresa para pagar dividendos o recomprar sus acciones ordinarias o cualquier otra acción preferente de rango igual o inferior a las Acciones Preferentes de la Serie B, en caso de que la empresa no declare ni pague dividendos durante el periodo precedente.
Las acciones preferentes de la serie B tienen una preferencia de liquidación de 1.000 dólares por acción. Conjuntamente con la emisión, se firmó un Acuerdo de Depósito entre Bank of Hawaii Corporation, Computershare Inc. y Computershare Trust Company, N.A., que rige la emisión de los recibos de depósito.
El Certificado de Designaciones, que detalla los derechos y preferencias de las Acciones Preferentes de la Serie B, se incorpora por referencia a los documentos presentados por la empresa ante la SEC, lo que proporciona a los inversores pleno acceso a las condiciones de los valores.
Esta maniobra financiera forma parte de la estrategia más amplia de gestión de capital de Bank of Hawaii Corporation. Las acciones ordinarias de la empresa y las acciones depositarias de sus acciones preferentes de la serie A cotizan en la Bolsa de Nueva York con los símbolos BOH y BOH.PRA, respectivamente.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa extraído del archivo de la Securities and Exchange Commission.
En otras noticias recientes, Bank of Hawaii ha sido el centro de varios acontecimientos financieros clave. El banco anunció recientemente una ampliación de capital preferente de 165 millones de dólares con un cupón del 8%, que, según Jefferies, aumentará los coeficientes de capital total y de nivel 1 de Bank of Hawaii en 120 puntos básicos. Sin embargo, también se espera que el aumento de capital afecte a los beneficios por acción, con una reducción estimada del 9% en la tasa de ejecución del primer trimestre de 2024.
Los analistas de Keefe, Bruyette & Woods y Piper Sandler han ajustado sus perspectivas para el banco. Keefe, Bruyette & Woods elevó el precio objetivo de la acción a 58 dólares desde 55 dólares, manteniendo una calificación de "bajo rendimiento" debido a un fallo en las previsiones de margen. Por el contrario, Piper Sandler redujo su precio objetivo a 60 USD desde 65 USD, manteniendo una calificación Neutral, tras un análisis que anticipa márgenes de interés neto más estrechos y un tamaño reducido de los activos rentables.
Los resultados de Bank of Hawaii en el primer trimestre de 2024 mostraron estabilidad, con una mejora del margen de interés neto y una sólida calidad crediticia, a pesar de un ligero descenso de los ingresos netos por intereses. Los ingresos no financieros se mantuvieron constantes en 42,3 millones de dólares, y los ingresos netos del trimestre ascendieron a 36,4 millones de dólares, con un beneficio por acción de 0,87 dólares. Estos son algunos de los acontecimientos recientes que siguen configurando el panorama financiero de Bank of Hawaii.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Bank of Hawaii Corporation (NYSE:BOH) navega por su estrategia de gestión de capital con la nueva emisión de acciones depositarias, los inversores que siguen de cerca las métricas financieras de la compañía encontrarán los últimos datos de InvestingPro perspicaces. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos sólidos 2.210 millones de dólares, con una relación precio/beneficios de 14,28, lo que refleja la confianza de los inversores en su potencial de beneficios.
En particular, la empresa ha demostrado su compromiso con el retorno a los accionistas, manteniendo el pago de dividendos durante 53 años consecutivos, y actualmente ofrece una rentabilidad por dividendo del 4,96%. Esta dedicación a los dividendos consistentes es particularmente significativa para los inversores centrados en los ingresos, especialmente en el contexto de la nueva emisión de acciones preferentes.
Aun así, es importante señalar que los analistas han revisado recientemente a la baja sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica posibles retos en el futuro. Además, los márgenes de beneficio bruto de la empresa se han identificado como débiles, lo que podría ser un punto de preocupación para aquellos que analizan la eficiencia operativa de la empresa. Sin embargo, con analistas que predicen rentabilidad para el año y un historial de rentabilidad en los últimos doce meses, Bank of Hawaii Corporation parece estar sorteando estos retos con resiliencia.
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