LONDRES - Birkenstock Holding plc (NYSE:BIRK), conocida marca mundial de calzado, ha iniciado una oferta pública secundaria de 14 millones de acciones ordinarias, según ha anunciado hoy. Las acciones están siendo ofrecidas por BK LC Lux MidCo S.à r.l., una filial de L Catterton, que es actualmente el mayor accionista de Birkenstock.
La empresa aclaró que no venderá ninguna acción ni recibirá ingresos de esta oferta. La entidad que ofrece las acciones tiene poder exclusivo de voto y disposición sobre 9.880.814 acciones y poder compartido sobre 4.119.186 acciones con los directivos de Birkenstock y ciertos empleados. Además, el accionista vendedor tiene previsto dar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2,1 millones de acciones ordinarias más.
Una vez concluida la oferta, sin tener en cuenta las acciones adicionales que puedan adquirir los suscriptores, el accionista vendedor conservará aproximadamente el 73,2% de las acciones ordinarias de Birkenstock. Los ingresos procedentes de la venta de acciones propiedad de ejecutivos y empleados se destinarán a cubrir sus obligaciones fiscales relacionadas con la OPV de la empresa y a reembolsar los préstamos contraídos para financiar sus participaciones indirectas en Birkenstock.
El Consejero Delegado, Oliver Reichert, comentó el potencial de la oferta para atraer a inversores a largo plazo y mejorar la liquidez de las acciones, mientras que Michael Chu, Codirector General Global de L Catterton, reafirmó su compromiso a largo plazo con el crecimiento de Birkenstock. Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan gestionan la oferta en calidad de directores conjuntos.
La oferta se realizará a través de un folleto, que forma parte de una declaración de registro presentada ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) pero que aún no ha entrado en vigor. La venta de estos valores no puede llevarse a cabo hasta que la declaración de registro sea efectiva, y la realización de la oferta está sujeta a las condiciones del mercado.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o venta sea ilegal. La información facilitada se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, Birkenstock Holding plc ha sido objeto de una oleada de actividad de analistas tras sus buenos resultados financieros. Deutsche Bank reanudó la cobertura de Birkenstock, otorgando una calificación de Comprar con un precio objetivo de 70 dólares, citando los impresionantes márgenes de la industria de la compañía y el potencial de crecimiento sostenido de los ingresos. El banco también prevé nuevas revisiones al alza de las estimaciones financieras de Birkenstock a lo largo del año, impulsadas por la fuerte demanda en todas las regiones.
Goldman Sachs ajustó su postura sobre Birkenstock, rebajando el valor de Comprar a Neutral, pero aumentó el precio objetivo a 58 dólares, reflejando las sólidas previsiones de beneficios y flujo de caja libre de la empresa. Por su parte, Stifel mantuvo su calificación de Comprar y elevó su precio objetivo a 63 dólares, reconociendo la eficaz estrategia de marca global de Birkenstock y su potencial de mayor crecimiento.
BMO Capital Markets, Baird y Telsey Advisory Group también elevaron sus precios objetivo a 60, 65 y 63 dólares respectivamente, manteniendo todos ellos la calificación de "Outperform". Estos ajustes se vieron impulsados por las sólidas ventas y beneficios de Birkenstock, que llevaron a una revisión al alza de sus previsiones anuales.
Se prevé que los ingresos de la empresa para el ejercicio fiscal 2024 se sitúen entre 1.770 y 1.780 millones de euros, con unas proyecciones de EBITDA ajustado fijadas entre 535 y 545 millones de euros.
Estos son algunos de los últimos acontecimientos para Birkenstock, que ha visto cómo sus acciones se convertían en el foco de varios ajustes de analistas tras sus buenos resultados financieros.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Birkenstock Holding plc (NYSE:BIRK) avanza en su oferta pública secundaria, los inversores siguen de cerca la salud financiera y el potencial de mercado de la empresa. Según datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de Birkenstock asciende a 11.550 millones de dólares. El crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 ha sido impresionante, del 21,38%, lo que refleja una fuerte trayectoria ascendente en las ventas.
Los inversores también están considerando el margen de beneficio bruto de Birkenstock, que es de un significativo 60,85% para el mismo periodo. Esto indica la capacidad de la empresa para mantener un beneficio sustancial después de contabilizar los costes de los bienes vendidos, lo cual es una señal positiva para los inversores potenciales.
Sin embargo, la relación precio/beneficio es más alta, 142,35, lo que sugiere que la acción podría estar cotizando con una prima en comparación con los beneficios. Esto podría ser un punto de consideración para los inversores centrados en el valor, sopesando las perspectivas de crecimiento de la empresa frente a su valoración actual.
En cuanto a los consejos de InvestingPro, los analistas se muestran optimistas sobre el futuro financiero de Birkenstock, ya que 6 analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que sugiere confianza en la capacidad de la empresa para obtener mejores resultados. Además, se espera que los ingresos netos de Birkenstock aumenten este año, lo que podría justificar aún más la valoración actual de las acciones y atraer a los inversores orientados al crecimiento.
Los interesados en obtener más información y consejos sobre Birkenstock pueden consultar otros 18 consejos de InvestingPro en https://www.investing.com/pro/BIRK. Para profundizar en el análisis y beneficiarse de estos consejos, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral a los programas Pro y Pro+.
Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.