ACTON, Mass. - Bluejay Diagnostics, Inc. (NASDAQ: BJDX), empresa de tecnología médica, anunció el jueves el precio de su oferta pública, con la que se espera recaudar aproximadamente 8,75 millones de dólares, antes de descuentos de suscripción y otros gastos estimados.
La oferta comprende 5.368.098 unidades, entre Unidades Comunes y Unidades Prefinanciadas, conteniendo cada unidad una acción común o un warrant prefinanciado de compra de una acción, dos warrants de Clase C y un warrant de Clase D.
El precio de oferta por Unidad Ordinaria se fija en 1,63 $, mientras que cada Unidad Prefinanciada tiene un precio de 1,6299 $. Los warrants prefinanciados son inmediatamente ejercitables y pueden ejercitarse en cualquier momento hasta su total ejercicio. Los Warrants Clase C serán ejercitables tras la aprobación de los accionistas, con un precio de ejercicio inicial de 1,96 $ por acción y un vencimiento de cinco años a partir de la fecha de aprobación. Los warrants de clase D también son inmediatamente ejercitables, con condiciones detalladas en la documentación de los warrants.
Los ingresos netos de la oferta se destinan al reembolso de 2,3 millones de dólares de deuda pendiente que vencen al cierre de la oferta, a la financiación de los procesos de aprobación de la FDA, incluidos los estudios clínicos, y a otros esfuerzos de investigación y desarrollo, así como a necesidades generales de capital circulante.
Además, Bluejay ha concedido a Aegis Capital Corp, el suscriptor de la oferta, una opción de compra de 45 días de hasta un 15% más de valores para cubrir cualquier exceso de adjudicación. El cierre de la oferta está previsto para el 28 de junio de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Los valores se ofrecen en virtud de una declaración de registro en el formulario S-1, en vigor desde el 26 de junio de 2024. Los prospectos finales, cuando estén disponibles, podrán obtenerse en el sitio web de la SEC o directamente de Aegis Capital Corp.
Bluejay se especializa en diagnósticos rápidos a través de su sistema Symphony, con el objetivo de mejorar los resultados de los pacientes en entornos de cuidados críticos. Su primer producto candidato es una prueba de IL-6 para la sepsis, diseñada para ofrecer resultados en aproximadamente 20 minutos.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Bluejay Diagnostics, Inc. y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores. Las declaraciones prospectivas contenidas en el comunicado de prensa están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir materialmente de las expectativas.
En otras noticias recientes, Bluejay Diagnostics, Inc. ha dado a conocer los notables resultados de su estudio clínico SYMON-I, que investiga el papel de la interleucina 6 (IL-6) en la predicción de la mortalidad en pacientes con sepsis y shock séptico. El estudio indica que la medición de los niveles de IL-6 en las primeras 24 horas de ingreso en la UCI puede predecir la supervivencia de los pacientes hasta 28 días.
Bluejay Diagnostics tiene previsto validar estos resultados en el próximo estudio pivotal SYMON-II, que comenzará en el tercer trimestre de 2024. Si se validan, la empresa tiene la intención de apoyar una solicitud 510(k) a la FDA en 2025, proponiendo el uso de la prueba Symphony IL-6 para evaluar el riesgo de sepsis en pacientes de UCI.
En un cambio significativo en su estructura corporativa, Bluejay Diagnostics ha puesto fin a su relación contractual con DLA, LLC, lo que ha provocado la salida de Frances Scally, Directora Financiera Interina. En respuesta a este cambio, Neil Dey, actual Presidente y Consejero Delegado, asumirá responsabilidades adicionales como principal responsable financiero y contable.
Estas modificaciones forman parte de los recientes ajustes en la estrategia empresarial y la gestión operativa de Bluejay Diagnostics. Estas son las últimas novedades en las operaciones en curso de Bluejay Diagnostics.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Bluejay Diagnostics, Inc. (NASDAQ: BJDX) navega por su oferta pública, datos recientes de InvestingPro muestran un panorama financiero desafiante para la compañía. Con una capitalización de mercado de apenas 1,0 millones de dólares, la valoración de la empresa es significativamente baja, lo que puede ser motivo de preocupación para los inversores potenciales. Las métricas financieras detalladas revelan que Bluejay tiene un ratio P/E ajustado de -0,06, lo que refleja que la empresa no es rentable actualmente.
Además, la relación precio/valor contable a 1T 2024 se sitúa en 0,18, lo que sugiere que la acción cotiza a un nivel significativamente inferior al valor contable de la empresa, lo que puede interpretarse como una señal de infravaloración o un reflejo de problemas subyacentes en la empresa.
Los consejos de InvestingPro destacan varios aspectos críticos que los inversores deben tener en cuenta. Bluejay tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que es un signo positivo de liquidez. Sin embargo, la empresa está quemando rápidamente a través de efectivo, lo que plantea preocupaciones acerca de su estabilidad financiera a largo plazo. Además, el valor ha sufrido un duro golpe durante la última semana, el último mes y el último año, con una rentabilidad total del precio en una semana del -51,63%, una rentabilidad en un mes del -58,42% y una rentabilidad en lo que va de año del -83,3%. Estos parámetros indican un descenso considerable de la confianza de los inversores y de la valoración del mercado.
Para aquellos interesados en un análisis más profundo, hay consejos adicionales de InvestingPro disponibles para Bluejay Diagnostics, Inc. que se pueden encontrar en https://www.investing.com/pro/BJDX. Estos consejos adicionales proporcionan una visión completa de la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o bianual a Pro y Pro+, y acceda a valiosas perspectivas que podrían informar sus decisiones de inversión.
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