El jueves, BofA Securities revisó su postura sobre las acciones de Esperion Therapeutics (NASDAQ:ESPR), pasando de una calificación Neutral a una de Bajo Rendimiento y ajustando el precio objetivo a 2,50 dólares desde los 2,90 dólares anteriores.
Este cambio refleja la preocupación por la creciente competencia del gigante farmacéutico Merck. La semana pasada, Merck anunció su intención de comparar su inhibidor oral de PCSK9, MK-0616, con el ácido bempedoico (BA) de Esperion en estudios clínicos.
El analista de BofA Securities señaló que, si bien el ácido bempedoico tiene varios aspectos positivos, como ser bien tolerado, administrarse por vía oral, ser rentable y ser útil para pacientes con prediabetes/diabetes, su eficacia relativamente baja ha hecho difícil prever una adopción generalizada. En cambio, otros fármacos de la misma clase, como los PCSK9 y CETP orales, no sólo comparten estas ventajas, sino que también muestran una reducción significativamente mayor del LDL-C, que es una medida clave de la eficacia.
La decisión de rebajar la calificación de las acciones de Esperion también se ve influida por la posibilidad de que Merck se centre en el ácido bempedoico desde el principio y posiblemente haga afirmaciones en la etiqueta que podrían afectar a la posición de Esperion en el mercado.
En consecuencia, BofA Securities ha actualizado sus previsiones para Esperion y ha aumentado el coste medio ponderado del capital (WACC) al 9%, frente al 8%, para reflejar el mayor riesgo. Este ajuste ha llevado al nuevo objetivo de precio de 2,50 dólares para las acciones de Esperion.
En otras noticias recientes, Esperion Therapeutics ha logrado avances significativos en varios aspectos de sus operaciones. La empresa informó de un fuerte crecimiento en sus ingresos del primer trimestre de 2024, alcanzando un total de 137,7 millones de dólares, que incluían unos sustanciales 100 millones de dólares procedentes de un acuerdo relacionado con un litigio. Los ingresos netos de la empresa en EE.UU. también experimentaron un aumento del 46% en comparación con el año anterior, ascendiendo a 24,8 millones de dólares.
Además, la FDA aprobó etiquetas ampliadas para los medicamentos de Esperion, NEXLETOL y NEXLIZET, situándolos como las únicas no estatinas aprobadas para la reducción del riesgo cardiovascular en pacientes. Además, la Comisión Europea aprobó la ampliación de las indicaciones de los medicamentos de Esperion, NILEMDO y NUSTENDI, para la reducción del riesgo cardiovascular y la disminución del LDL-C en pacientes, con o sin el uso de estatinas.
Por otra parte, Esperion y Otsuka Pharmaceutical anunciaron los resultados satisfactorios de un ensayo de fase 3 con ácido bempedoico en Japón, dirigido a pacientes con hipercolesterolemia. El ensayo demostró una reducción estadísticamente significativa de los niveles de colesterol LDL en comparación con el placebo. La firma de análisis H.C. Wainwright ha reiterado la calificación de "Comprar" para Esperion a raíz de estos acontecimientos.
Estos últimos acontecimientos ponen de relieve los continuos avances de Esperion en la ampliación de su oferta de productos y el fortalecimiento de su posición en el mercado.
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