El jueves, B.Riley subió el precio objetivo de las acciones de Byrna Technologies Inc. (NASDAQ:BYRN) a 20 $ desde 17 $, manteniendo una calificación de Comprar sobre el valor.
El analista de la firma destacó los importantes logros de producción de la empresa, señalando que Byrna Technologies superó su objetivo de producción en mayo, produciendo 48,6k lanzadores en el segundo trimestre.
La previsión es que la empresa liquide su actual cartera de pedidos en junio y reanude la ejecución normal de los mismos en las 48 horas siguientes a su recepción.
El analista señaló que se prevé que Byrna Technologies mantenga unos niveles de producción crecientes, lo que debería contribuir a la expansión del margen bruto (GM) y al apalancamiento de los gastos operativos (opex). Esto se produce después de que la empresa anunciara a finales de abril el ascenso de un nuevo Director de Operaciones (COO) procedente de sus propias filas.
Además, Byrna se asociará con tres famosos en junio para dar a conocer sus productos y atraer a los consumidores a través de diversos medios, como la radio y los podcasts.
A pesar de estos avances positivos, el informe sugiere que se espera que el aumento de las inversiones de marketing en patrocinios de celebridades y publicidad a través de plataformas de televisión por cable, satélite y OTT equilibren una parte significativa de los ahorros de gastos operativos a corto plazo.
Byrna Technologies está planificando estratégicamente su gasto en publicidad para alinearlo con el crecimiento de su capacidad de producción y ejecución de pedidos.
La estrategia de venta al por menor de la empresa también está evolucionando, y los principales distribuidores y las tiendas propiedad de la empresa tienen cada vez más influencia a la hora de promover el conocimiento de la marca y el mensaje de seguridad no letal de la empresa.
En los resultados del primer trimestre, Byrna contaba con 20 concesionarios premier y está considerando transformar su programa de concesionarios premier en un modelo de franquicia.
Además, tiene previsto abrir tres nuevas tiendas propias en Boston, Houston y Fort Wayne, tras el éxito de su establecimiento de Las Vegas. La empresa ha registrado un aumento en la conversión de clientes primerizos y un mayor valor medio de pedido (VOP).
A la luz de la expansión de Byrna Technologies de sus esfuerzos de marketing y la ampliación de su capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda, B.Riley ha elevado sus estimaciones y precio objetivo para las acciones de la compañía, al tiempo que reitera una calificación de Comprar.
En otras noticias recientes, Byrna Technologies ha realizado importantes avances en sus operaciones y resultados financieros. La empresa ha ascendido recientemente a John Brasseur a Director de Operaciones, una medida que ya se ha traducido en un aumento del 44% en la producción de lanzadores.
Byrna también ha comunicado unos sólidos beneficios en el primer trimestre de 2024, con unos ingresos que alcanzan los 16,7 millones de dólares, lo que supone un sustancial aumento del 98% respecto al mismo trimestre del año anterior.
En respuesta a estos acontecimientos, las firmas de servicios financieros Ladenburg Thalmann y B.Riley han fijado respectivamente nuevos objetivos de cotización de 16,25 y 17 dólares, manteniendo sus calificaciones de "Comprar" para Byrna. Los ajustes de ambas firmas se produjeron tras los impresionantes resultados de la empresa en el primer trimestre, que superaron las estimaciones de los analistas.
Además, Byrna tiene previsto ampliar su capacidad de producción a 18.000 unidades mensuales para mayo de 2024, en previsión de una mayor demanda del mercado.
El nuevo producto de la empresa, el Byrna CL (Compact Launcher), saldrá a la venta en 2025. Estos recientes avances sugieren el enfoque proactivo de Byrna para escalar las operaciones y satisfacer las demandas de los consumidores y del mercado.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Byrna Technologies Inc. (NASDAQ:BYRN) obtiene una perspectiva positiva de B.Riley con un aumento del precio objetivo y una calificación de compra, datos recientes de InvestingPro subrayan algunas métricas financieras clave y sentimientos del mercado. La capitalización bursátil de Byrna asciende a 259,2 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores en la trayectoria de crecimiento de la empresa. Además, el margen de beneficio bruto de la empresa en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 es de un impresionante 55,1%, lo que coincide con las expectativas de expansión del margen bruto de los analistas.
Los inversores deben tener en cuenta que el precio de las acciones de Byrna ha experimentado una volatilidad significativa, con una rentabilidad total del precio a 6 meses del 88,43% y una rentabilidad total del precio a 1 año del 128,46%, lo que indica un fuerte rendimiento a corto plazo. Sin embargo, la empresa cotiza a un elevado múltiplo precio/valor contable de 6,0, lo que sugiere que las acciones pueden estar muy bien valoradas en términos de valor neto de los activos.
Un consejo de InvestingPro a tener en cuenta es que, a pesar del impresionante crecimiento de las ventas y los márgenes de beneficio bruto de la empresa, los analistas no prevén que Byrna sea rentable este año. Por otra parte, Byrna tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que puede proporcionar cierta flexibilidad financiera en sus operaciones e iniciativas de crecimiento.
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