El jueves, Citi mantuvo su calificación de Comprar en Arista Networks (NYSE:ANET) y aumentó el precio objetivo de la acción a 385 $ desde 330 $. El ajuste refleja una perspectiva positiva sobre el tamaño y el potencial de crecimiento del mercado de redes de IA. Según Citi, a pesar de la posición dominante de InfiniBand en el mercado, la tecnología Ethernet está ganando terreno, como indican las opiniones de proveedores de componentes, vendedores y clientes.
Citi ha actualizado su análisis sobre el debate InfiniBand frente a Ethernet, lo que ha dado lugar a una estimación revisada del Mercado Total Abordable (TAM) de conmutación back-end de IA, que ahora se prevé que alcance los 15.000 millones de dólares en 2027, frente a la previsión anterior de 10.000 millones. Esta expansión del mercado ha llevado a Citi a revisar al alza sus previsiones de beneficios por acción (BPA) de Arista Networks para los años naturales 2024, 2025 y 2026 en un 4%, 16% y 13%, respectivamente.
La confianza de la firma en Arista Networks se basa en el sólido posicionamiento de la empresa en el mercado de Ethernet, que se espera que siga creciendo junto con InfiniBand. El nuevo precio objetivo de 385 dólares se basa en una relación precio/beneficio (PER) de 38 veces aplicada a las estimaciones revisadas de BPA para el ejercicio fiscal 2025.
El análisis de Citi sugiere que Arista Networks se beneficiará de la expansión del mercado de redes de IA, especialmente a través de su participación en el segmento Ethernet. La subida del precio objetivo y el mantenimiento de la calificación de "Comprar" indican que Citi prevé que Arista Networks continúe su rendimiento y crecimiento en el sector.
En otras noticias recientes, Arista Networks ha sido el centro de atención de varios informes de analistas debido a sus avances en redes de inteligencia artificial (IA).
Erste Group ha reanudado la cobertura de Arista Networks con una calificación de Comprar, destacando los esfuerzos en curso de la empresa para establecer un ecosistema de proveedores cruzados que facilite el control y la coordinación entre las redes de IA y la infraestructura informática de IA. Morgan Stanley mantuvo una calificación de Sobreponderar en Arista, citando el posicionamiento estratégico de la compañía para capitalizar las oportunidades en redes de IA, particularmente con la plataforma de IA Etherlink.
Por el contrario, Rosenblatt mantuvo una calificación de Vender sobre Arista debido a la posible competencia de NVIDIA en el mercado de Ethernet. Sin embargo, Evercore ISI y KeyBanc Capital Markets elevaron sus precios objetivo para Arista, indicando sólidas perspectivas de crecimiento.
La reciente introducción por parte de Arista de la plataforma Etherlink AI y el Agente Arista AI, desarrollados en colaboración con NVIDIA, han sido reconocidos por sus capacidades únicas. Estas tecnologías pretenden mejorar la sinergia entre computación y redes dentro de las redes de IA y se espera que se presenten durante la celebración de la OPV de Arista Networks, con pruebas con clientes previstas para la segunda mitad de 2024.
Mientras tanto, Arista Networks, en colaboración con NVIDIA, anunció una nueva demostración tecnológica destinada a mejorar la eficiencia de los centros de datos de IA. Esta tecnología pretende integrar los dominios de computación y red en una única entidad de IA gestionada, permitiendo a los clientes configurar, gestionar y supervisar de manera uniforme los clústeres de IA. La presentación de esta tecnología está programada para coincidir con la celebración de la OPV de Arista Networks.
Perspectivas de InvestingPro
Con las optimistas perspectivas de Citi sobre Arista Networks (NYSE:ANET), que refuerzan su posición en el mercado de redes de IA, los datos recientes de InvestingPro contextualizan aún más la situación financiera de la empresa. Arista Networks cuenta con una sólida capitalización bursátil de 104.830 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector. En particular, el PER de la empresa se sitúa en 45,29, lo que, unido a un PEG de 0,92, sugiere que el crecimiento de los beneficios de Arista podría justificar su valoración a lo largo del tiempo.
Los consejos de InvestingPro destacan la sólida posición de liquidez de Arista, ya que mantiene más efectivo que deuda, y una alta rentabilidad durante el último año, lo que coincide con la valoración positiva de Citi. Además, los analistas predicen que Arista seguirá siendo rentable este año, un sentimiento respaldado por un sólido crecimiento de los ingresos del 25,22% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024. Estas métricas financieras y los consejos de InvestingPro subrayan el potencial de crecimiento sostenido y rentabilidad de la empresa, lo que puede interesar a los inversores que buscan un rendimiento sólido en el sector tecnológico.
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