El jueves, Citi expresó una postura positiva sobre Applied Materials (NASDAQ:AMAT) y Lam Research (NASDAQ:LRCX), antes del evento SEMICON West 2024, que se celebrará del 9 al 11 de julio en San Francisco.
La firma prevé un aumento del gasto en equipos de fabricación de obleas (WFE) en la segunda mitad del año en comparación con la primera, con un cambio de enfoque en el gasto en fundición y lógica hacia los nodos de vanguardia a medida que la tecnología Gate-All-Around (GAA) avanza desde los nodos maduros. Se espera que las inversiones en memoria sigan centrándose a corto plazo en la memoria de alto ancho de banda (HBM) DRAM, con una proyección de mayor gasto en NAND el año que viene a medida que los fabricantes pasen a una tecnología de aproximadamente 200 capas para satisfacer la demanda de almacenamiento de IA de alta capacidad.
Las previsiones de la firma se ven reforzadas por las expectativas de que las proyecciones de la WFE para 2025 de Street de alrededor de 115.000 millones de dólares, o un aumento interanual del 13%, no tengan plenamente en cuenta la oportunidad incremental estimada de 70.000 millones de dólares de la WFE de IA hasta 2027. Esta oportunidad se basa en un mercado total accesible (TAM) de 400.000 millones de dólares para semiconductores de centros de datos de IA. Las previsiones de Citi para 2025 se sitúan en 120.000 millones de dólares.
El comentario de Citi subraya el potencial de crecimiento significativo en el mercado de equipos semiconductores, impulsado por la expansión de las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) y la correspondiente necesidad de tecnología avanzada de semiconductores. La preferencia de la firma por Applied Materials y Lam Research, junto con valores de menor capitalización, como Nova Measuring Instruments Ltd. (NVMI) y Veeco, se ha traducido en un aumento de la demanda de semiconductores. (NVMI) y Veeco Instruments Inc. (VECO), se basa en el aumento previsto de la demanda de equipos semiconductores.
Las perspectivas positivas de Citi sobre Applied Materials y Lam Research se producen cuando el sector de los semiconductores se prepara para la próxima feria SEMICON West, un evento que probablemente proporcionará más información sobre las tendencias del sector y las estrategias de las empresas. La previsión de un mayor gasto en equipos WFE en la segunda mitad del año, junto con el aumento previsto de la inversión en NAND el año que viene, apunta a un periodo robusto para el sector de equipos de semiconductores.
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