FAIRBANKS, Alaska - Contango ORE, Inc. (NYSE American: CTGO), una empresa de exploración de oro, ha anunciado el precio de una oferta pública de unidades a 20,50 dólares cada una, con el objetivo de recaudar aproximadamente 15 millones de dólares en ingresos brutos. Esta oferta, cuyo cierre está previsto para el 12 de junio de 2024, incluye acciones ordinarias y warrants de acompañamiento, ejercitables durante un período de 36 meses a 26,00 dólares por warrant.
Los ingresos de la oferta se destinan a fines corporativos generales, que pueden abarcar capital circulante, exploración del proyecto Lucky Shot y de Johnson Tract de HighGold, siendo esta última parte de una adquisición prevista que concluirá en julio de 2024.
Canaccord Genuity y Cormark Securities son los book-runners conjuntos, mientras que Roth Capital Partners actúa como co-gestor de la oferta. Esta oferta se realiza al amparo de una declaración de registro efectiva presentada ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.
Contango, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, se dedica a la exploración de oro y minerales asociados en Alaska. La empresa posee una participación del 30% en Peak Gold, LLC, que arrienda terrenos para el proyecto Manh Choh, y una participación del 100% en otras concesiones mineras en Alaska, lo que le confiere derechos exclusivos para explorar y explotar minerales en estos terrenos.
Las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en el comunicado de prensa, que incluyen las expectativas de futuras operaciones y la capacidad de la empresa para completar la oferta, están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres. Éstos podrían afectar a los resultados reales y hacer que difieran materialmente de los previstos en las declaraciones.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Contango ORE, Inc. y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. Las ventas de estos valores no se harán en jurisdicciones donde tal oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción.
En otras noticias recientes, la empresa de exploración de oro Contango ORE, Inc. ha anunciado importantes avances en sus operaciones. La empresa ha lanzado una oferta pública de sus acciones ordinarias y garantías, con el objetivo de utilizar los ingresos para fines corporativos generales, incluida la financiación de actividades de exploración en el proyecto Lucky Shot y el HighGold Johnson Tract. La oferta está siendo gestionada por Canaccord Genuity y Cormark Securities.
Simultáneamente, Contango está dando pasos significativos en su proyecto Manh Choh, con la primera producción de oro prevista para el tercer trimestre de 2024. El proyecto, que es propiedad de Contango en un 30% y está gestionado por una filial de Kinross Gold Corporation, avanza según lo previsto, con todos los preparativos necesarios según el calendario previsto.
En un movimiento digno de mención, Contango anunció recientemente la adquisición de todas las acciones emitidas y en circulación de HighGold Mining Inc. en una operación valorada en aproximadamente 37 millones de dólares. Se espera que esta adquisición triplique los recursos actuales de Contango al añadir más de 1 millón de onzas de oro equivalente a aproximadamente 9,4 gramos por tonelada. Estos son los últimos acontecimientos en los movimientos estratégicos de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Contango ORE, Inc. (NYSE American: CTGO) se embarca en su oferta pública para reforzar sus esfuerzos de exploración, la salud financiera de la compañía y su rendimiento en el mercado están bajo escrutinio. Los últimos datos de InvestingPro revelan un panorama financiero mixto para Contango ORE.
Con una capitalización bursátil de aproximadamente 240,02 millones de dólares, la relación precio/beneficios de la empresa se sitúa en un negativo -3,96, lo que refleja la preocupación de los analistas, que no prevén que la empresa sea rentable este año. Esto se ve aún más acentuado por una relación precio/beneficio ajustada para los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 de -5,24, lo que indica que la rentabilidad sigue siendo un reto.
A pesar de estos obstáculos, Contango ORE ha demostrado un fuerte rendimiento de los precios en el último mes, con una rentabilidad del 31,92%. Este reciente repunte puede infundir confianza a los inversores que buscan ganancias a corto plazo, pero debe sopesarse en relación con la estabilidad financiera a largo plazo de la empresa. Por otra parte, los activos líquidos de Contango ORE superan sus obligaciones a corto plazo, lo que podría ser una señal positiva para su capacidad de mantener las operaciones y financiar sus proyectos de exploración.
Para aquellos interesados en un análisis más profundo, InvestingPro proporciona información adicional que podría ser crucial para los inversores que están considerando la oferta de la compañía. Hay 5 consejos adicionales de InvestingPro disponibles, que ofrecen una visión completa de la posición financiera y el potencial de mercado de Contango ORE. Los suscriptores pueden acceder a estos consejos visitando https://www.investing.com/pro/CTGO y pueden beneficiarse de una oferta exclusiva con el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
Es importante que los inversores tengan en cuenta que, aunque la empresa no paga dividendos, su capacidad para superar sus retos financieros y capitalizar sus activos será fundamental. Las declaraciones prospectivas de la empresa muestran ambición e intención, pero como siempre, deben equilibrarse con los datos financieros en tiempo real y los análisis de expertos disponibles en plataformas como InvestingPro.
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