LITTLETON, Colorado - CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS), una empresa de tecnología de pagos, ha fijado el precio de 285 millones de dólares en pagarés senior garantizados al 10,000% con vencimiento en 2029 a través de su filial CPI CG Inc. El cierre de la oferta privada está previsto para el 11 de julio de 2024, sujeto a las condiciones habituales.
El producto de los pagarés, junto con el efectivo disponible, se destinará a la amortización de todos los pagarés preferentes garantizados al 8,625% con vencimiento en 2026, incluido el pago de las comisiones, primas y gastos correspondientes.
Estas obligaciones garantizadas senior generales estarán garantizadas por CPI Card Group y sus filiales nacionales actuales y futuras, excluido el emisor. Los activos del emisor y de los garantes, con ciertas excepciones, garantizarán los pagarés.
La oferta se dirigía a compradores institucionales cualificados en virtud de la norma 144A y a determinadas personas no estadounidenses de conformidad con el Reglamento S, ambos de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada. Estos valores no han sido registrados en virtud de la Securities Act ni de ninguna ley estatal sobre valores y, a menos que se registren, no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin una exención de los requisitos de registro.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés y las garantías correspondientes. Los pagarés se ofrecieron únicamente a través de un memorando de oferta privada y no a nadie en jurisdicciones en las que dicha oferta o solicitud no esté autorizada.
Además, este anuncio no constituye una notificación de amortización de los pagarés de 2026 ni una oferta de amortización o recompra de ninguno de los pagarés de 2026. Cualquier acción de este tipo cumplirá con la escritura que rige las notas 2026.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de CPI Card Group.
InvestingPro Insights
Mientras CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS) avanza en su reestructuración financiera estratégica, los últimos datos de InvestingPro ofrecen una instantánea de la dinámica actual del mercado de la empresa. Con una capitalización bursátil de 297,64 millones de dólares, la valoración de la empresa refleja su posición en el sector de la tecnología de pagos. La relación precio/beneficios (PER) se sitúa en 16,42, que se alinea con la PER ajustada de los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 en 16,23, lo que indica una valoración coherente durante el periodo reciente.
Los inversores pueden encontrar especialmente destacable la fuerte rentabilidad de la empresa en los últimos tres meses, con un 62,99% de rentabilidad total del precio, ya que sugiere una recepción positiva por parte del mercado de los resultados operativos y las iniciativas estratégicas de CPI Card Group. Esto se ve corroborado por la fuerte subida de precios de la empresa en los últimos tres meses, que complementa el consejo de InvestingPro que destaca la fuerte rentabilidad de la empresa en los últimos tres meses.
Además, la sólida base financiera de la empresa se ve subrayada por el consejo de InvestingPro de que los activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo, lo que proporciona a CPI Card Group una base estable para gestionar su deuda e invertir en oportunidades de crecimiento. Aunque la empresa no paga dividendos, como se indica en otro consejo de InvestingPro, esto podría implicar un enfoque en la reinversión de los beneficios en el negocio para impulsar la expansión y la innovación.
Para los lectores que deseen profundizar en las finanzas y perspectivas futuras de CPI Card Group, InvestingPro ofrece consejos adicionales a los que se puede acceder en https://www.investing.com/pro/PMTS. Actualmente hay otros 6 consejos de InvestingPro disponibles, que pueden proporcionar a los inversores un conocimiento exhaustivo del potencial de la empresa. Los lectores interesados pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, lo que les permitirá conocer mejor la salud financiera y la posición de mercado de CPI Card Group.
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