LITTLETON, Colorado - CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS), empresa de tecnología de pagos, ha iniciado una oferta privada de pagarés senior garantizados por valor de 285 millones de dólares, con vencimiento en 2029. La realización de esta oferta depende de las condiciones del mercado, y no hay garantía de su finalización o de los términos en caso de que se lleve a cabo.
Los pagarés, que serán emitidos por la filial CPI CG Inc. propiedad al 100% de CPI Card Group, están destinados a ser obligaciones generales senior garantizadas. Estarán garantizados por CPI Card Group y sus filiales nacionales actuales y futuras, excluido el emisor. Los activos tanto del emisor como de los garantes actuarán como garantía de estas obligaciones, con ciertas excepciones.
CPI Card Group pretende destinar los ingresos netos de la venta de estos pagarés, junto con el efectivo disponible, a amortizar todos sus pagarés garantizados senior pendientes al 8,625% con vencimiento en 2026. Esto también cubrirá los costes asociados a comisiones, primas y gastos relacionados.
La oferta está dirigida exclusivamente a compradores institucionales cualificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, o a determinadas personas no estadounidenses de conformidad con la Regulación S de la misma ley. Los valores no han sido registrados con arreglo a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores y, como tales, no pueden ofrecerse ni venderse dentro de Estados Unidos sin registro o exención de estos requisitos.
Este comunicado de prensa no representa una oferta de venta ni una solicitud de compra de los pagarés y las garantías correspondientes. La oferta de estos pagarés y garantías sólo se realizará a través de un memorando de oferta privada y no se propone a ninguna persona en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, venta o solicitud sea ilegal.
La información proporcionada en este artículo se basa en un comunicado de prensa de CPI Card Group Inc.
En otras noticias recientes, CPI Card Group experimentó una disminución del 7% en las ventas netas para el primer trimestre de 2024. A pesar de ello, la empresa experimentó un crecimiento secuencial de las ventas netas, los ingresos netos y el EBITDA ajustado, impulsado por la importante expansión del negocio de prepago y los servicios de tarjetas.
Roth/MKM mantuvo su calificación de Comprar en CPI Card Group, expresando una perspectiva positiva sobre las perspectivas de la compañía después de las reuniones de inversores con el CEO y el CFO de la firma. La empresa prevé un repunte en los patrones de compra de los clientes una vez que se resuelva el actual problema de exceso de inventario de tarjetas en 2024.
Además, CPI Card Group se está expandiendo hacia soluciones digitales, con el apoyo de un nuevo contrato que promete un aumento de las ventas hasta 2029. La empresa también cuenta con una sólida reserva de efectivo de 17,1 millones de dólares y no ha solicitado préstamos contra su revólver ABL de 75 millones de dólares, lo que indica estabilidad financiera.
Se trata de acontecimientos recientes que ponen de relieve el enfoque estratégico de CPI Card Group para superar el actual descenso de las ventas y su compromiso con el crecimiento a largo plazo.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS) sobre la oferta privada de pagarés senior garantizados, una mirada más de cerca a la salud financiera de la compañía y el rendimiento del mercado puede ofrecer a los inversores un contexto adicional. Según datos de InvestingPro, CPI Card Group cuenta con una capitalización bursátil de 288,07 millones de dólares, lo que subraya su importancia en el sector de la tecnología de pagos. El PER de la empresa se sitúa en 16,43, lo que refleja las expectativas de los inversores sobre su potencial de beneficios.
Los consejos de InvestingPro destacan algunos aspectos clave de la situación financiera de CPI Card Group que podrían ser de interés para posibles inversores. En particular, la valoración de CPI Card Group implica un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, lo que sugiere que la empresa está generando suficientes flujos de caja en relación con su precio de cotización. Además, los activos líquidos de CPI Card Group superan sus obligaciones a corto plazo, lo que proporciona un colchón para necesidades operativas o gastos imprevistos.
Desde el punto de vista de la rentabilidad, CPI Card Group ha experimentado una importante subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del 36,68% en ese periodo, y una impresionante rentabilidad del 58,6% en los últimos tres meses. Esta trayectoria positiva es un testimonio del reciente rendimiento de la empresa en el mercado y puede infundir confianza a los inversores que estén considerando la compra de los nuevos pagarés ofrecidos.
Para aquellos que busquen más información, InvestingPro ofrece consejos adicionales sobre CPI Card Group, incluyendo predicciones sobre rentabilidad y análisis de rentabilidad histórica. Los inversores interesados pueden explorar estos consejos y otros más visitando https://www.investing.com/pro/PMTS. Además, utilizando el código de cupón PRONEWS24, los usuarios pueden obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, lo que desbloquea aún más información valiosa sobre inversiones.
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