El miércoles, Deutsche Bank reanudó la cobertura de Skechers USA (NYSE:SKX), asignando una calificación de Comprar a la acción con un precio objetivo de 82,00 dólares. La firma destaca la fortaleza de la marca y el potencial de crecimiento de los ingresos, sugiriendo que la valoración actual del mercado no refleja plenamente estos factores.
El analista de Deutsche Bank señala que Skechers casi ha duplicado sus ventas en los últimos cinco años y está preparada para un crecimiento sostenido de dos dígitos de sus ingresos. A pesar de estos resultados, las acciones cotizan con un importante descuento: 14,8 veces el ratio precio/beneficio de consenso para los próximos doce meses, un 25% inferior al de sus homólogas del sector.
Deutsche Bank prevé para Skechers una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) de los beneficios por acción (BPA) de unos diez puntos hasta 2026. El optimismo se basa en parte en el potencial de la empresa para capitalizar la expansión internacional, un sólido negocio directo al consumidor (DTC), y la mejora de los márgenes de beneficio resultantes de la colocación estratégica de productos y la eficiencia de la cadena de suministro.
El banco también destacó la posición única de mercado de Skechers, que ofrece valor en un mercado de calzado de gama alta altamente competitivo y fragmentado. Se espera que este posicionamiento aísle a la marca a medida que las preferencias de los consumidores cambien hacia un calzado cómodo. Además, se prevé que la incursión de Skechers en nuevas categorías de productos, como el fútbol y el baloncesto, mejore la reputación de la marca y demuestre su capacidad para competir en el espacio atlético de alto rendimiento.
En resumen, las perspectivas de Deutsche Bank para Skechers son positivas, destacando las iniciativas estratégicas de la empresa y su posicionamiento en el mercado como factores clave para el crecimiento y la revalorización de sus acciones.
En otras noticias recientes, Skechers USA Inc . ha registrado un primer trimestre récord en 2024, con unas ventas que alcanzaron los 2.250 millones de dólares, un 12,5% más que el año anterior. El margen bruto de la empresa mejoró hasta el 52,5%, y el margen operativo alcanzó el 13,3%. Como parte de su estrategia de expansión, Skechers abrió 52 nuevas tiendas propias y 95 tiendas de terceros en el primer trimestre, con planes de abrir entre 155 y 170 nuevas tiendas en 2024.
Wells Fargo inició la cobertura de Skechers con un rating de Sobreponderar y fijó un precio objetivo de 83,00 dólares, destacando las sólidas perspectivas de crecimiento de los ingresos y los beneficios por acción de la compañía. La firma espera que Skechers alcance una tasa de crecimiento anual compuesto del 20% en beneficios por acción durante los próximos tres años.
Además, UBS mantuvo su calificación de Comprar en Skechers, estableciendo un precio objetivo de 88,00 dólares, con la compañía de calzado proyectada para alcanzar los 10.000 millones de dólares en ingresos en 2026. Los analistas de UBS prevén una tasa de crecimiento anual compuesto de aproximadamente el 15% en beneficios por acción durante los próximos cinco años.
Simultáneamente, BofA Securities mejoró las acciones de Skechers de Neutral a Comprar, elevando el precio objetivo a 87,00 dólares, influido por la mejora del entorno mayorista y el fortalecimiento de las tendencias del calzado. Estos son los últimos acontecimientos que han configurado el panorama financiero de Skechers.
Perspectivas de InvestingPro
Además del análisis de Deutsche Bank, los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan una visión más profunda de la salud financiera de Skechers USA. La empresa cotiza actualmente a un PER de 19,41, que se considera bajo en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo, lo que indica una posible infravaloración. Con un ratio PEG para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 de sólo 0,43, Skechers demuestra un equilibrio prometedor entre su tasa de crecimiento de los beneficios y su ratio P/E, lo que sugiere que la acción puede ser una atractiva inversión de crecimiento a un precio razonable (GARP).
Los consejos de InvestingPro revelan que los activos líquidos de Skechers superan sus obligaciones a corto plazo, lo que proporciona estabilidad y flexibilidad financieras. Además, aunque la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con un precio al 99,21% de ese máximo, ha mostrado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con un rendimiento total del precio del 20,57%. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que se alinea con el crecimiento positivo de los ingresos del 8,17% y un sólido margen de beneficio bruto del 52,79% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024.
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