NUEVA YORK - DigiAsia Corp. (NASDAQ: FAAS), un proveedor indonesio de Finanzas como Servicio (FaaS), ha asegurado un paquete financiero superior a 8 millones de dólares a través de un Acuerdo de Compra de Valores con Helena Special Opportunities LLC, una filial de Helena Partners Inc.
El acuerdo, anunciado hoy, incluye la emisión de 3 millones de dólares en Bonos Convertibles Senior No Garantizados y la conversión de 5,2 millones de dólares en Bonos Convertibles Clase B de la deuda existente.
Los ingresos de esta financiación se destinarán a amortizar la deuda existente y a fines corporativos generales para apoyar el crecimiento de la empresa. Los pagarés tienen un tipo de interés anual del 12%, pagadero trimestralmente, y vencen un año después de la fecha de emisión. Helena tiene la opción de convertir el principal y los intereses no pagados en acciones ordinarias de DigiAsia antes de la fecha de vencimiento.
Prashant Gokarn, Consejero Delegado de DigiAsia, expresó su confianza en la inversión, considerándola un testimonio de las perspectivas de negocio de la empresa y un paso significativo en su estrategia de crecimiento. Gokarn destacó la importancia de este capital para potenciar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) de Indonesia y contribuir a la transformación de la economía financiera digital en la región.
La inversión está destinada a impulsar el crecimiento económico en Indonesia, mejorar la inclusión financiera de la población no bancarizada y ofrecer valor a largo plazo a los accionistas de DigiAsia. EF Hutton LLC ha actuado como agente colocador exclusivo de la oferta, mientras que Winston & Strawn LLP ha prestado asesoramiento jurídico a DigiAsia.
Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas, que se basan en las expectativas actuales e implican riesgos e incertidumbres. Estas afirmaciones no son garantía de resultados futuros, y los resultados reales pueden diferir materialmente. DigiAsia renuncia a cualquier obligación de actualizar la información prospectiva en el futuro.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de DigiAsia Corp.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que DigiAsia Corp. (NASDAQ: FAAS) se embarca en su viaje de crecimiento con capital fresco, los inversores pueden estar evaluando los recientes resultados financieros de la compañía y su posición en el mercado. Según los datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de DigiAsia se sitúa en unos modestos 439,15 millones de dólares, lo que refleja su condición de actor relativamente pequeño en el sector de las finanzas como servicio (FaaS). A pesar de las optimistas perspectivas del Consejero Delegado, el múltiplo precio/valor contable de la empresa es elevado, de 12,8 en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2023, lo que indica una valoración de mercado superior en relación con su valor contable.
Desde el punto de vista de la rentabilidad, DigiAsia no ha sido rentable en los últimos doce meses, con un PER ajustado de -74,59. Esto podría indicar dificultades para convertir los ingresos en beneficios. Esto podría indicar dificultades para convertir los ingresos en beneficios netos. Sin embargo, la empresa ha mostrado un impresionante crecimiento de los ingresos, con un aumento trimestral del 93,8% hasta el segundo trimestre de 2023, lo que sugiere que sus servicios están ganando terreno en el mercado. Esta narrativa de crecimiento se alinea con la confianza del CEO y las iniciativas estratégicas de la empresa.
Los inversores deben tener en cuenta la importante volatilidad de los precios de la empresa y el hecho de que no paga dividendos, como se destaca en los consejos de InvestingPro. A pesar de los recientes retrocesos, con una rentabilidad total de la cotización a un mes del -23,76%, la rentabilidad a tres meses ha sido positiva, del 23,93%. Esta volatilidad podría presentar tanto riesgos como oportunidades para operadores e inversores por igual. Para aquellos que buscan un análisis más profundo, hay consejos adicionales de InvestingPro disponibles en https://www.investing.com/pro/FAAS, que pueden proporcionar una visión más profunda del rendimiento y el potencial de DigiAsia. Para acceder a estos consejos, utilice el código de cupón PRONEWS24 y obtenga un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral a los programas Pro y Pro+.
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