LENEXA, KS - Digital Ally, Inc. (NASDAQ: DGLY), empresa especializada en productos de grabación de vídeo y seguridad para las fuerzas del orden y otros mercados, ha anunciado hoy las condiciones de una próxima colocación privada. La empresa espera recaudar aproximadamente 2,9 millones de dólares brutos antes de contabilizar los honorarios del agente colocador y otros gastos relacionados.
La colocación, dirigida a determinados inversores institucionales, consiste en la venta de 1.195.219 unidades a un precio de 2,51 dólares cada una. Cada unidad consiste en una acción ordinaria o un warrant prefinanciado, junto con un warrant serie A y un warrant serie B, ambos ejercitables en determinadas condiciones. Los warrants serie A tienen un precio de ejercicio de 2,51 dólares y una duración de cinco años, mientras que los warrants serie B son ejercitables a 0,001 dólares y se determinarán en una fecha de reajuste específica.
La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos de esta colocación privada a la compra de existencias, costes artísticos de los próximos festivales, costes de transacción, ampliación de ventas, esfuerzos de marketing y necesidades generales de capital circulante.
Se prevé que el cierre de la colocación privada se produzca en torno al 25 de junio de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Aegis Capital Corp. ha sido designada Agente Colocador Exclusivo de la transacción.
Digital Ally también se ha comprometido a presentar una o más declaraciones de registro ante la SEC para cubrir la reventa de las acciones ordinarias y de las acciones ordinarias emitidas tras el ejercicio de los warrants y warrants prefinanciados incluidos en la colocación privada.
Los valores ofrecidos en la colocación privada están exentos de los requisitos de registro de la Securities Act de 1933, en su versión modificada, y no se ofrecerán ni venderán en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro.
Este anuncio de los términos de la colocación privada se basa en un comunicado de prensa de Digital Ally. No constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
En otras noticias recientes, Digital Ally, Inc. informó de una mezcla de resultados financieros para el año fiscal 2023. La empresa experimentó un aumento significativo de los beneficios brutos, alcanzando los 5.762.484 dólares, lo que supone un incremento del 148% con respecto al año anterior. Sin embargo, los ingresos totales experimentaron un descenso del 24%, cayendo a 28.248.344 dólares desde los 37.009.895 dólares de 2022, debido principalmente a un descenso en los ingresos por servicios del segmento operativo de entretenimiento.
En otro orden de cosas, Digital Ally anunció un acuerdo plurianual con los Kansas City Chiefs para proporcionar tecnología de seguridad avanzada en el GEHA Field del Arrowhead Stadium. Este acuerdo incluye el despliegue de 120 cámaras corporales FirstVu PRO y dos estaciones de acoplamiento QuickVu de 24 bahías, integradas con la plataforma en la nube EVO Web de Digital Ally.
La empresa también ha revelado un acuerdo de fusión con Clover Leaf Capital Corp. Se espera que las acciones ordinarias de la empresa combinada coticen en el Nasdaq con un nuevo símbolo. Estos son algunos de los acontecimientos recientes para Digital Ally, mientras navega a través de cambios significativos en sus resultados financieros y asociaciones estratégicas.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de Digital Ally sobre su colocación privada, es pertinente considerar la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Los datos de InvestingPro revelan que Digital Ally opera actualmente con una capitalización de mercado de aproximadamente 6,97 millones de dólares, lo que indica una capitalización relativamente pequeña en el mercado. Además, la relación precio/valor contable de la empresa en los últimos doce meses finalizados en el primer trimestre de 2024 se sitúa en 1,05, lo que sugiere que el mercado valora la empresa cerca de su valor contable.
Sin embargo, los datos financieros también exponen algunos retos. Los ingresos de Digital Ally han disminuido, con una variación del -24,21% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024. Esto se alinea con un crecimiento de los ingresos del -28,16% en el 1T 2024 en comparación con el trimestre anterior, lo que podría ser un punto de preocupación para los inversores potenciales. Además, el margen de ingresos operativos de la compañía durante este período fue significativamente negativo en -75,56%, lo que indica que los gastos superan con creces los ingresos brutos.
Los consejos de InvestingPro para Digital Ally destacan aspectos críticos que los inversores deberían tener en cuenta. En la actualidad, la empresa no es rentable y no paga dividendos a sus accionistas. Además, opera con una carga de deuda significativa y está quemando rápidamente a través de efectivo, lo que podría afectar a su capacidad para mantener las operaciones a largo plazo. También cabe señalar que el valor ha experimentado un notable descenso durante la última semana y el último mes, con una rentabilidad total del precio del -13,75% y del -14,63%, respectivamente.
Para aquellos interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece consejos adicionales sobre Digital Ally. Los inversores pueden encontrar una visión completa, incluyendo el rendimiento del flujo de caja de la empresa y las preocupaciones de liquidez a corto plazo, visitando https://www.investing.com/pro/DGLY. Además, existen otros 6 consejos de InvestingPro que pueden ayudar a tomar decisiones de inversión más informadas. Para acceder a estos consejos, utilice el código de cupón PRONEWS24 y obtenga un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.