HAUPPAUGE, N.Y. - Dime Community Bancshares, Inc. (NASDAQ: DCOM), sociedad matriz de Dime Community Bank, ha anunciado hoy el precio de una oferta pública de 65 millones de dólares en pagarés subordinados. Los pagarés, con vencimiento en 2034, devengan un tipo de interés fijo del 9,000%. La empresa también ha ofrecido a los suscriptores una opción de compra de 30 días de hasta 9,75 millones de dólares adicionales en pagarés para cubrir el exceso de adjudicaciones.
Los intereses de estos pagarés se pagarán trimestralmente a un tipo fijo hasta el 15 de julio de 2029. Posteriormente, el tipo se ajustará trimestralmente a un tipo variable basado en el SOFR a tres meses más un diferencial de 495,1 puntos básicos. La empresa se reserva el derecho de amortizar los pagarés, total o parcialmente, después del 15 de julio de 2029, a su valor nominal más los intereses devengados.
Se espera que la operación se cierre en torno al 28 de junio de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Los pagarés se han diseñado para que puedan considerarse capital de nivel 2, que es capital complementario según las directrices reguladoras. Dime Community Bancshares tiene previsto cotizar los pagarés en el Nasdaq Stock Market con el símbolo "DCOMG" en un plazo de 30 días a partir de la fecha de emisión.
Los ingresos de la oferta se destinan a fines corporativos generales, que incluyen el apoyo al crecimiento orgánico y el mantenimiento de los ratios de capital regulatorio. Raymond James & Associates, Inc. y Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company actúan como gestores conjuntos. Los cogestores son D.A. Davidson & Co. y Piper Sandler.
Dime Community Bancshares, sociedad fiduciaria constituida en el Estado de Nueva York, cuenta con más de 13.500 millones de dólares en activos y ocupa el primer puesto en cuota de mercado de depósitos entre los bancos comunitarios del área metropolitana de Long Island para bancos con activos inferiores a 20.000 millones de dólares.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La oferta se realiza únicamente mediante un suplemento de prospecto y un prospecto adjunto presentados ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Se aconseja a los posibles inversores que lean estos documentos, disponibles en el sitio web de la SEC, para obtener más información sobre la empresa y la oferta.
La información facilitada se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
Dime Community Bancshares, Inc. (NASDAQ: DCOM) ha anunciado recientemente una importante oferta pública de pagarés subordinados, con la que pretende reforzar su estructura de capital y respaldar sus iniciativas de crecimiento. Mientras los inversores consideran el potencial del último movimiento financiero de DCOM, es valioso echar un vistazo a algunas métricas clave y puntos de vista de InvestingPro.
Según los datos de InvestingPro, Dime Community Bancshares tiene actualmente una capitalización de mercado de 749,78 millones de dólares y una relación Precio/Beneficios (PER) de 10,79, que se ajusta a 10,13 para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Estas cifras sugieren una valoración que podría resultar atractiva para los inversores orientados al valor, especialmente si se tiene en cuenta el historial constante de pago de dividendos de la empresa durante los últimos 28 años.
Los consejos de InvestingPro indican que, aunque se espera que los ingresos netos de la empresa caigan este año, los analistas siguen siendo optimistas sobre su rentabilidad. Por otra parte, a pesar de una significativa caída del 30,03% en la rentabilidad total del precio en los últimos seis meses, Dime Community Bancshares ha mantenido una saludable rentabilidad por dividendo del 5,3% a partir de los últimos datos, lo que puede interesar a los accionistas centrados en los ingresos.
Para aquellos que deseen profundizar en la salud financiera y las perspectivas de futuro de Dime Community Bancshares, existen consejos adicionales de InvestingPro. Estos pueden proporcionar una comprensión más completa de los resultados y el potencial de la empresa. Los inversores interesados pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral a Pro y Pro+, con lo que tendrán acceso a una lista ampliada de perspectivas y análisis que pueden informar las decisiones de inversión.
Con la próxima fecha de resultados de la empresa prevista para el 26 de julio de 2024, y con un valor razonable de 25 dólares según los analistas, frente al precio actual de 18,87 dólares, el próximo periodo será crucial para los inversores que sigan de cerca el rendimiento de DCOM y el impacto de sus maniobras financieras estratégicas.
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