FTAI Infrastructure Inc, empresa especializada en la explotación de líneas de transporte ferroviario, ha completado con éxito una importante operación de financiación consistente en la emisión de 382 millones de dólares en bonos. La transacción, que tuvo lugar el jueves, se ejecutó a través de las filiales de la empresa dentro del segmento de la Terminal Jefferson y el Distrito de Navegación del Puerto de Beaumont del Condado de Jefferson, Texas.
La financiación comprende dos series de bonos: 164,4 millones de dólares de bonos de la serie 2024A Dock and Wharf Facility Revenue Bonds con tipos de interés que oscilan entre el 5,000% y el 5,250% y vencimiento entre 2039 y 2054; y 217,9 millones de dólares de bonos de la serie 2024B Taxable Facility Revenue Bonds con un tipo de interés fijo del 10,000% y vencimiento en 2026.
Los Bonos de la Serie 2024 están garantizados por los pagos de Jefferson al Puerto, incluidos los realizados en virtud del Contrato de Préstamo Principal y el Arrendamiento de Instalaciones, y son obligaciones limitadas del Puerto. El producto de los bonos se utilizará para pagar o reembolsar a Jefferson el coste del proyecto imponible de la serie 2024B.
Conjuntamente con la emisión de bonos, Jefferson firmó con el Puerto un Segundo Acuerdo de Préstamo Principal Modificado y Reformulado. Este acuerdo incluye diversas cláusulas, como limitaciones al endeudamiento adicional, inversiones y gravámenes, todo ello sujeto a excepciones específicas.
Además, se firmó un contrato de arrendamiento de las instalaciones exentas de impuestos de 2024 a Jefferson por un plazo de 50 años. Jefferson es responsable de la adquisición, construcción y finalización de estas instalaciones, con pagos de alquiler fijados para cubrir el principal y los intereses de los Bonos de la Serie 2024A. Jefferson también tiene la opción de comprar las Instalaciones Exentas de Impuestos 2024 bajo ciertas condiciones.
También se firmó una escritura de fideicomiso de arrendamiento, por la que se concede un derecho de retención y de garantía sobre los derechos e intereses de Jefferson en el arrendamiento de las instalaciones, el arrendamiento del terreno relacionado y otros activos al fideicomisario en beneficio del agente colateral en nombre de los propietarios de los bonos de la serie 2024.
Este movimiento financiero forma parte de la estrategia más amplia de FTAI Infrastructure para optimizar su estructura de capital e invertir en sus proyectos de infraestructuras. La información divulgada se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, FTAI Infrastructure ha sido objeto de varios acontecimientos dignos de mención. Compass Point ajustó sus perspectivas para la empresa, elevando el precio objetivo a 11 $ desde los 7 $ anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de Comprar.
Esta decisión se produjo tras el informe de EBITDA ajustado del primer trimestre de 2024 de FTAI Infrastructure, que no alcanzó las estimaciones, debido principalmente a una parada imprevista de la refinería en Jefferson Terminal y a unos gastos profesionales superiores a los previstos. A pesar de estos contratiempos, Compass Point prevé una reversión completa en el segundo trimestre de 2024.
FTAI Infrastructure también ha anunciado nuevas iniciativas, incluyendo una acción de estructura de capital en Jefferson Terminal y nuevas oportunidades comerciales en Transtar, que se espera contribuyan significativamente al valor de la compañía. Jefferson Terminal ha estado experimentando volúmenes de producción récord y se prevé que reporte resultados récord para el segundo trimestre de 2024. La empresa también está en vías de finalizar el año fiscal 2024 con un EBITDA anualizado estimado de 80 millones de dólares.
En el primer trimestre de 2024, FTAI Infrastructure registró un aumento del 24% en el EBITDA ajustado, hasta los 37,2 millones de dólares, impulsado por los buenos resultados de su filial Transtar y la consistencia de las operaciones en Long Ridge. La empresa proyecta un EBITDA de ejecución superior a 200 millones de dólares para el año y ha anunciado un dividendo trimestral de 0,03 dólares por acción.
FTAI Infrastructure también planea una nueva financiación de la deuda en Jefferson para refinanciar las obligaciones existentes y financiar mejoras en los muelles. Estos recientes acontecimientos ponen de relieve las perspectivas de crecimiento de la empresa y sus esfuerzos de creación de valor.
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