El viernes, RBC Capital mantuvo su calificación de "Sector Perform" y su precio objetivo de 74,00 dólares para Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), destacando la importancia de los tratamientos contra el VIH de la compañía a la luz de los recientes desafíos en su cartera de oncología.
La empresa destacó el crecimiento constante del mercado del VIH, aunque señaló que el crecimiento sigue siendo limitado. La atención se ha vuelto a centrar en la franquicia del VIH de Gilead, sobre todo tras los reveses sufridos en el desarrollo de tratamientos contra el cáncer. Se prevé que el principal medicamento contra el VIH de la empresa, Biktarvy, se enfrente a presiones competitivas y de expiración de patentes en el futuro.
RBC Capital subrayó la importancia de los esfuerzos de Gilead por ampliar su profilaxis preexposición al VIH (PPrE) con la formulación subcutánea en investigación de lenacapavir (subQ lena).
Además, la empresa destacó el potencial de la combinación oral de lenacapavir y bictegravir de Gilead (combo len-bic oral) como opción para mitigar el impacto de la inminente expiración de las patentes y mantener la cuota de mercado. Aunque los tratamientos subcutáneos de acción prolongada contra el VIH han progresado lentamente, el combo len-bic oral se considera un proyecto prometedor aunque infravalorado.
Según RBC Capital, los datos anteriores sugieren que el combo len-bic oral tiene buenas posibilidades de mantener la supresión virológica en los ensayos de fase III. Sin embargo, sigue sin saberse con certeza si esta combinación ofrecerá suficientes beneficios como para fomentar el cambio generalizado desde otros tratamientos, de forma similar a la introducción del fumarato de tenofovir alafenamida (TAF).
A pesar de que Biktarvy establece un alto estándar de seguridad, el impacto potencial en el mercado de una conversión del 30% del mercado al combo len-bic oral podría aumentar significativamente la valoración de Gilead, un escenario que RBC Capital cree que podría ser catalizado por datos ideales a largo plazo.
En resumen, el análisis de RBC Capital señala el combo len-bic oral como una iniciativa estratégica a tener en cuenta por Gilead Sciences. El programa podría desempeñar un papel fundamental en la reducción de la exposición de la empresa a la pérdida de ingresos debido a los acantilados de patentes y los retos de la tasa interna de rentabilidad (TIR).
La reiteración de la calificación de "Perform" y el precio objetivo reflejan un cauto optimismo sobre la capacidad de Gilead para sortear las complejidades del mercado del VIH y mantener su valor a través de la innovación y la gestión del ciclo de vida.
En otras noticias recientes, Gilead Sciences ha sido objeto de varios acontecimientos clave. A pesar de que el estudio EVOKE-01 no alcanzó su objetivo primario, BMO Capital Markets mantuvo su calificación de Outperform y su precio objetivo de 80,00 dólares para Gilead. La empresa mantiene conversaciones con la FDA sobre futuras acciones y posibles ensayos adicionales de Trodelvy.
Por otra parte, el estudio de fase 3 TROPiCS-04 de Gilead sobre Trodelvy no alcanzó el objetivo primario en pacientes con cáncer urotelial avanzado. No obstante, la empresa tiene previsto presentar resultados detallados en una próxima conferencia médica y entablar conversaciones con la FDA sobre el futuro de Trodelvy en el cáncer urotelial metastásico.
BMO Capital Markets también mantuvo su postura positiva sobre Gilead durante las recientes reuniones de inversores, centrándose en la cartera de VIH de la empresa y en sus iniciativas en oncología. La empresa destacó la adquisición estratégica por Gilead de CymaBay para acceder a seladelpar en el tratamiento de la colangitis biliar primaria (CBP).
Los datos provisionales positivos del ensayo de fase 3 ASSURE fueron otro avance significativo, que sugiere la posible aprobación de seladelpar para pacientes con CBP. A la luz de estos resultados, BMO Capital mantuvo su calificación de Outperform sobre Gilead.
Por último, Kite, una empresa de Gilead, y Arcellx, Inc. anunciaron su próximo ensayo clínico de fase 3 de anitocabtagene autoleucel (anito-cel), un posible tratamiento del mieloma múltiple recidivante y/o refractario. Está previsto que el ensayo comience en el segundo semestre de 2024.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) continúa navegando por el competitivo panorama de los tratamientos contra el VIH y los retos dentro de su cartera oncológica, los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan un contexto financiero más profundo. La capitalización bursátil de Gilead se sitúa en unos sólidos 79.190 millones de dólares, lo que subraya su importante presencia en el sector de la biotecnología. El compromiso de la empresa con la rentabilidad para el accionista es evidente con una rentabilidad por dividendo del 4,91%, y cuenta con un historial de 9 años consecutivos de aumento del dividendo. Esta dedicación al crecimiento constante de los dividendos es un testimonio de la salud financiera de Gilead y su capacidad para generar y asignar el flujo de caja libre con eficacia.
Los consejos de InvestingPro sugieren que la valoración de Gilead implica un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, lo que puede resultar atractivo para los inversores que buscan empresas con potencial para generar amplios rendimientos en efectivo de sus inversiones. Además, las acciones de la empresa cotizan con baja volatilidad, lo que proporciona cierta estabilidad en un mercado a menudo turbulento. InvestingPro ofrece a los interesados más información y consejos sobre Gilead Sciences en https://www.investing.com/pro/GILD. Para acceder a esta información, los lectores pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 y obtener un descuento adicional del 10% en las suscripciones anuales o semestrales Pro y Pro+.
Dado que los analistas predicen rentabilidad para el año en curso y que las acciones de Gilead cotizan cerca de su mínimo de 52 semanas, los inversores pueden encontrar un punto de entrada atractivo. Estos datos financieros y las iniciativas estratégicas destacadas por RBC Capital podrían señalar un momento crucial para Gilead en su intento de mantener su cuota de mercado en el sector del VIH y mitigar el impacto de la expiración de patentes.
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