El martes, H.C. Wainwright ajustó sus perspectivas sobre G1 Therapeutics (NASDAQ:GTHX) tras los recientes resultados de los ensayos clínicos de la empresa. El analista de la firma redujo el precio objetivo de la acción a 3,00 dólares desde los 9,00 dólares anteriores, mientras que sigue manteniendo una calificación de Comprar sobre las acciones.
La modificación se produjo después de que G1 Therapeutics anunciara el lunes que su estudio de fase 3 PRESERVE 2 de Cosela en cáncer de mama triple negativo no cumplió su criterio de valoración principal. El estudio se diseñó para evaluar la eficacia de Cosela, un inhibidor transitorio intravenoso de CDK4/6, en pacientes sometidas a quimioterapia gem/carbo de primera línea para el cáncer de mama triple negativo (CMTN) localmente avanzado irresecable o metastásico.
El fármaco está aprobado actualmente para reducir la mielosupresión inducida por la quimioterapia en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio extenso (CPCP-ES) y se recomienda en dos directrices de la NCCN.
A pesar de que el ensayo no demostró significación estadística en la supervivencia global (SG) en la población de intención de tratamiento, con un cociente de riesgos instantáneos de 0,91 y un valor p de 0,884, la mediana de SG fue ligeramente superior en el brazo de Cosela, con 17,4 meses frente a 17,8 meses en el brazo de control. Además, el tratamiento mostró un perfil de seguridad coherente con estudios anteriores, y no se notificaron nuevas señales de seguridad.
G1 Therapeutics destacó la continua evidencia clínica de mieloprotección con Cosela, señalando que sólo se produjo neutropenia grave en el 8% de los pacientes tratados con Cosela frente al 29% en el grupo de control. Además, las tasas de anemia de grado 3/4 y de transfusiones de glóbulos rojos fueron menores en el brazo de Cosela del ensayo.
A la luz de estos resultados, G1 Therapeutics tiene previsto presentar los resultados detallados del ensayo PRESERVE 2 en un futuro congreso médico. H.C. Wainwright ha suprimido de su modelo financiero el lanzamiento previsto de Cosela en el CMTN, lo que se refleja en la rebaja del precio objetivo.
En otras noticias recientes, se comunicaron los resultados positivos de un ensayo clínico de fase 2 de trilaciclib en combinación con un ADC TROP2 en pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico. Los datos mostraron una mejora de la supervivencia global y una reducción de los acontecimientos adversos. Estos resultados se presentarán en la próxima reunión de 2024 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica.
En su Informe de resultados del primer trimestre de 2024, G1 Therapeutics informó de un aumento del 34% en las ventas netas interanuales, junto con un incremento del 4% en el crecimiento del volumen de viales de su producto COSELA. La empresa mantiene una previsión de ingresos de entre 60 y 70 millones de dólares para este año. G1 Therapeutics también ha cerrado un acuerdo de licencia con Pepper Bio, que podría reportarle hasta 135 millones de dólares en pagos.
Tras estos avances, la empresa pretende concentrarse en ampliar su negocio de cáncer de pulmón microcítico en fase avanzada y explorar otras aplicaciones del trilaciclib. G1 Therapeutics también está tomando medidas estratégicas para racionalizar las operaciones y ampliar su margen de efectivo, apoyando el camino de la compañía hacia la rentabilidad en la segunda mitad de 2025.
Perspectivas de InvestingPro
Tras los recientes resultados de los ensayos clínicos de G1 Therapeutics, un análisis de los datos en tiempo real de InvestingPro muestra un panorama financiero complejo para la empresa. Con una capitalización de mercado de 116,06 millones de dólares y un notable margen de beneficio bruto del 91,89% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, GTHX demuestra una gran capacidad para retener las ganancias de sus ingresos. Sin embargo, las métricas de rendimiento de la compañía también revelan desafíos, incluyendo una relación P / E negativa de -3,83, lo que indica las preocupaciones de los inversores sobre el potencial de ganancias futuras.
Los consejos de InvestingPro destacan que GTHX tiene más efectivo que deuda en su balance y que cuatro analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que sugiere un posible giro en el sentimiento de los inversores. Además, el precio actual de la acción está significativamente por debajo del valor razonable de 7,5 USD estimado por los analistas, con la propia evaluación del valor razonable de InvestingPro en 3,04 USD. Esta disparidad puede representar una oportunidad para los inversores teniendo en cuenta los sólidos márgenes de beneficio bruto de la empresa y el hecho de que los activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo.
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