MIAMI, FL - MGO Global Inc. (NASDAQ:MGOL), empresa de cartera de marcas de estilo de vida, y Heidmar, Inc. proveedor de servicios marítimos, han anunciado hoy su acuerdo de fusión, creando una entidad combinada que operará bajo el nombre de Heidmar. Se espera que el acuerdo se cierre a finales del tercer trimestre de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales y a la aprobación de los accionistas de MGO.
Heidmar, que celebra su 40 aniversario, es reconocida por su modelo de negocio de activos ligeros y servicios marítimos integrales en la industria de buques cisterna y graneles secos. Con una sólida posición de tesorería y sin deuda, Heidmar registró unos ingresos netos de 19,6 millones de dólares en el ejercicio fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2023. La compañía gestiona más de 60 buques y prevé convertirse en una empresa que pague dividendos tras el cierre de la transacción.
La combinación de negocios se estructura a través de una nueva sociedad de cartera de las Islas Marshall (PubCo), en la que tanto MGO como Heidmar se convertirán en filiales al 100%. Los accionistas de MGO recibirán una acción ordinaria de PubCo por cada acción ordinaria de MGO que posean, con un valor de capital totalmente diluido implícito de 18,0 millones de dólares. Los accionistas de Heidmar canjearán sus acciones ordinarias por 300 millones de dólares en acciones de PubCo, sujetas a ajustes.
Además, los accionistas de Heidmar recibirán 30 millones de dólares en acciones de PubCo si se alcanzan determinados objetivos financieros para el ejercicio fiscal que finaliza en 2024. La transacción implica una prima significativa sobre el precio actual de las acciones de MGO, y se espera que los actuales accionistas de MGO posean aproximadamente el 5,6% de PubCo tras la transacción.
Maximiliano Ojeda, Consejero Delegado de MGO, expresó su confianza en que la fusión capitalizará las demandas del mercado mundial del transporte marítimo de petroleros. Pankaj Khanna, CEO de Heidmar, destacó el crecimiento de los ingresos de la compañía y su papel en la descarbonización de la industria naviera.
Los consejos de administración de ambas empresas han aprobado por unanimidad el acuerdo. Los detalles de la transacción estarán disponibles en un formulario 8-K que MGO presentará ante la SEC.
Maxim Group LLC y Seaborne Capital Advisors actúan como asesores financieros de MGO y Heidmar, respectivamente, con el asesoramiento legal de Sichenzia Ross Ference Carmel, LLP y Seward & Kissel LLP.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
Mientras MGO Global Inc. (NASDAQ:MGOL) se prepara para fusionarse con Heidmar, Inc. los inversores siguen de cerca las métricas financieras y los movimientos del mercado de MGOL. Según datos recientes de InvestingPro, MGOL tiene una capitalización bursátil de 9,16 millones de USD, lo que refleja el tamaño de la empresa en el mercado.
A pesar de un impresionante crecimiento de los ingresos en los últimos doce meses, con un aumento del 502,06%, el margen de ingresos de explotación de MGOL se sitúa en un preocupante -142,94%, lo que indica dificultades operativas.
Los inversores deben tener en cuenta la volatilidad del precio de las acciones de MGOL; mientras que la empresa ha registrado un fuerte rendimiento durante el último mes del 99,39%, ha experimentado una caída significativa del 15,11% sólo en la última semana. Esto concuerda con los consejos de InvestingPro, que destacan la alta volatilidad del precio de la acción y el reciente gran golpe que ha sufrido.
Para aquellos que estén considerando invertir en MGOL, es importante tener en cuenta tanto los riesgos como el potencial de crecimiento. El balance de MGOL muestra que los activos líquidos superan a las obligaciones a corto plazo, lo que podría proporcionar cierta flexibilidad financiera a corto plazo. Sin embargo, la valoración de la empresa implica un pobre rendimiento del flujo de caja libre, como sugiere otro consejo de InvestingPro.
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