SARASOTA, Florida - Helios Technologies, Inc. (NYSE: HLIO), conocida por su tecnología de control de movimiento y controles electrónicos, ha anunciado una reestructuración de su deuda a través de un contrato de crédito modificado. El acuerdo, que amplía los vencimientos de la deuda de la empresa y aumenta su capacidad de endeudamiento, se considera una medida estratégica para reforzar su flexibilidad financiera.
Las condiciones revisadas amplían el vencimiento de la deuda hasta el 25 de junio de 2029 y aumentan la línea de crédito renovable de 400 a 500 millones de dólares. Además, se ha establecido un nuevo préstamo a plazo de 300 millones de dólares, que refinancia y sustituye al anterior préstamo a plazo. La empresa también se beneficia de la reducción de los márgenes de endeudamiento entre 25 y 50 puntos básicos, en función de su ratio de apalancamiento neto, y de la supresión de un ajuste transitorio del diferencial de crédito de 10 puntos básicos entre el LIBOR y el SOFR.
El Presidente y Consejero Delegado de Helios, Josef Matosevic, expresó que el contrato de crédito modificado se alinea con el objetivo de la empresa de optimizar su estructura de capital, que incluye el aumento del tamaño de la línea de crédito y la reducción del coste de los anticipos de crédito. Sean Bagan, Director Financiero de Helios, también destacó la importancia de una estructura de deuda eficiente para apoyar la disciplinada estrategia de despliegue de capital de la empresa, dirigida a impulsar el valor a largo plazo para los accionistas.
PNC Bank, National Association actúa como agente administrativo del nuevo contrato de crédito.
Helios Technologies opera en todo el mundo y ofrece soluciones tecnológicas en diversos mercados, como la construcción, la agricultura y la energía. La empresa ha pagado dividendos trimestrales en efectivo a sus accionistas desde que empezó a cotizar en bolsa en 1997.
Este comunicado de prensa contiene previsiones de futuro sobre las estrategias y los resultados financieros de la empresa. Estas afirmaciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Entre los factores que podrían afectar a los resultados se incluyen las tendencias económicas mundiales, las interrupciones en la cadena de suministro y la competencia en el mercado.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Helios Technologies, Inc.
En otras noticias recientes, Helios Technologies ha comenzado 2024 con buen pie, ya que sus resultados financieros del primer trimestre han superado las expectativas. La empresa registró unas ventas de 212 millones de dólares, un aumento significativo atribuido al incremento de la demanda y a la satisfactoria ejecución de pedidos en todas las regiones. La empresa también se aventuró en el sector de los servicios alimentarios comerciales y se asoció con WaterGuru, una nueva dirección que indica un enfoque diversificado del crecimiento.
El segmento de electrónica de Helios Technologies experimentó un crecimiento de las ventas del 17%, lo que contribuyó a un aumento de los ingresos de explotación del 610% en comparación con el último trimestre de 2023. La empresa también mejoró sus previsiones financieras e inculcó una disciplina financiera más sólida, lo que respalda su orientación para todo el año 2024. Helios Technologies espera unas ventas de entre 840 y 860 millones de dólares y un EBITDA ajustado de entre el 19,5% y el 21% para el año.
A pesar de las contracciones en las industrias agrícolas y móviles de Europa, la empresa sigue siendo optimista sobre su potencial de crecimiento, en particular en el sector de la salud y el bienestar y el mercado de servicios de alimentación comercial. Los mercados de Norteamérica y APAC están repuntando, mostrando estabilidad en el sector industrial y fortaleza en las energías alternativas y la minería. Estos acontecimientos recientes indican el éxito continuado de Helios Technologies en el mercado mundial.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Helios Technologies, Inc. (NYSE: HLIO) reestructura su deuda para mejorar su flexibilidad financiera, es importante tener en cuenta la salud financiera actual de la empresa y su rendimiento en el mercado. Según datos en tiempo real de InvestingPro, Helios tiene una capitalización bursátil de 1.610 millones de USD, lo que refleja su posición en el sector. El ratio PER de la empresa, basado en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, es de 38,49, lo que sugiere un alto múltiplo de ganancias en comparación con sus pares de la industria.
Un consejo de InvestingPro destaca que se espera que Helios mantenga la rentabilidad este año, lo que se alinea con la estrategia de la empresa para optimizar su estructura de capital y continuar con su larga práctica de pago de dividendos, ahora durante 28 años consecutivos. Este compromiso con la rentabilidad de los accionistas se ve subrayado además por el hecho de que los activos líquidos de la empresa superan las obligaciones a corto plazo, lo que indica una sólida posición financiera para hacer frente a las próximas obligaciones.
Los inversores también pueden interesarse por las métricas de rendimiento de la empresa, como un margen de beneficio bruto del 31,68% y un margen de ingresos de explotación del 10,49% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Estas cifras demuestran la capacidad de Helios para gestionar sus costes con eficacia y mantener la rentabilidad en medio de los retos del mercado.
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